Orion udvikler finansiel teknologi til finansielle rådgivere og virksomheder inden for formueforvaltning. Virksomhedens software samler porteføljeregnskab, risikoindsigt, compliance, finansiel planlægning og kunderelationsstyring, så rådgiverteams kan forbinde kundernes mål med investeringsstrategier. Platformen understøtter også personlig og skatteeffektiv porteføljeforvaltning og integreres med andre finansielle værktøjer for at effektivisere rådgivernes arbejde og kunderelationer. Orion tilbyder læringsressourcer og akademiprogrammer til rådgivere, der udvikler deres virksomheder.
Orion kundesupportspecialist inden for handel og anskaffelsesværdi
Hjælp finansielle rådgivere, der bruger Orions handelsplatforme, og løs problemer med handelsdata, anskaffelsesværdi, skattelots og transaktionshistorik. Håndter kundehenvendelser fra første kontakt til løsning.
Beskrivelse
- Besvar spørgsmål om handel og data via telefon, chat og Salesforce-sager.
- Hjælp rådgivere med at bruge Orions handelsværktøjer, herunder TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading og Compare Tool.
- Undersøg og løs uoverensstemmelser i handelsdata, anskaffelsesværdi, skattelots og transaktionshistorik.
- Forklar, hvordan kildedata påvirker handelsresultater, handelsudførelse og rapportering.
- Håndter komplekse kundesager fra den første henvendelse til løsning, og koordinér med interne teams efter behov.
- Arbejd med servicekøer, og oprethold nøjagtighed, hurtige svar og en god kundeoplevelse.
- Registrér sagsresultater og løsninger i overensstemmelse med interne kontroller og servicestandarder.
- Følg etablerede procedurer og eskaleringsveje for sager uden for teamets ansvarsområde.
Krav
- Forstå handelsprocesser og deres dataafhængigheder.
- Have stærke analytiske evner og være god til fejlfinding.
- Kommunikere klart og sikkert med finansielle rådgivere.
- Håndtere flere henvendelser nøjagtigt og med stor sans for detaljer.
- Tage ejerskab for opgaver og følge dem til dørs.
- Trives i et samarbejdende teammiljø.
- Tilpasse sig værktøjer, processer og kundebehov, der ændrer sig.
- Bevare en professionel og rolig fremtoning under stramme deadlines.
- Udvise ansvarlighed, nysgerrighed og fokus på kundernes behov.
- En bachelorgrad i finans, erhvervsøkonomi, regnskab eller et beslægtet fagområde foretrækkes.
- Mindst 1–3+ års erfaring inden for finansielle tjenester, handelsdrift, investeringssupport, kundeservice eller et beslægtet område.
- Erfaring med support af handelsplatforme eller investeringsprocesser foretrækkes stærkt.
- Kendskab til anskaffelsesværdi, skattelots eller data på transaktionsniveau er meget ønskeligt.
- Kendskab til værdipapirmarkeder, handelsregler og regulatoriske forhold foretrækkes.
- Erfaring fra fintech eller rådgiversupport er en fordel.
- Evne til at håndtere interessentrelationer direkte og samarbejde effektivt med personer på alle organisatoriske niveauer.
Fordele
- Sundheds-, tand-, syns- og invaliditetsdækning fra første ansættelsesdag.
- 401(k)-ordning med arbejdsgivermatch.
- Betalt forældreorlov.
- Kæledyrsfordele, herunder orlov ved kæledyrs ankomst og kæledyrsforsikring.
- Hjælp til tilbagebetaling af studielån.
- Konkurrencedygtig fordelspakke.