Orion 为财务顾问和财富管理公司打造金融科技产品。其软件整合了投资组合会计、风险情报、合规管理、财务规划和客户关系管理，帮助顾问团队将客户目标与投资策略相衔接。该平台还支持个性化且注重税务效率的投资组合管理，并可与其他金融工具集成，以简化顾问的工作和客户关系管理。Orion 还为希望发展业务的顾问提供教育资源和学院项目。
Orion 客户支持专员（交易与成本基础）
为使用 Orion 交易平台的财务顾问提供支持，协助解决交易数据、成本基础、税务批次和交易历史相关问题。 从首次联系到问题解决，全程处理客户咨询。
描述
- 通过电话、聊天和 Salesforce 工单回应交易与数据问题。
- 协助顾问使用 Orion 交易工具，包括 TOM、Eclipse、Portfolio View Trading、Orion Custom Indexing、Sleeve Trading 和 Compare Tool。
- 调查并解决交易数据、成本基础、税务批次和交易历史中的差异。
- 说明源数据如何影响交易结果、执行行为和报告。
- 从首次咨询到问题解决，全程处理复杂客户工单；必要时协调内部团队。
- 处理服务队列，同时确保准确性、及时响应和良好的客户体验。
- 按照内部控制和服务标准记录工单调查结果及解决方案。
- 对于超出团队职责范围的问题，遵循既定流程并按规定升级处理。
任职要求
- 了解交易工作流程及其数据依赖关系。
- 具备出色的分析和故障排查能力。
- 能够清晰、自信地与财务顾问沟通。
- 能够准确处理多项请求，并密切关注细节。
- 主动承担任务并跟进至完成。
- 善于在协作型团队环境中工作。
- 能够适应不断变化的工具、流程和客户需求。
- 在紧迫的期限下仍能保持专业和沉着。
- 具备责任心、求知欲，并以客户需求为中心。
- 优先考虑拥有金融、工商管理、会计或相关专业的学士学位者。
- 至少拥有 1–3 年以上金融服务、交易运营、投资支持、客户服务或相关领域的经验。
- 有支持交易平台或投资工作流程的经验者优先。
- 非常欢迎熟悉成本基础、税务批次或交易级数据者。
- 优先考虑了解证券市场、交易规则和监管要求者。
- 拥有金融科技或顾问支持领域经验者更佳。
- 能够直接管理利益相关方关系，并与组织各层级人员有效合作。
福利待遇
- 入职首日起即可享有医疗、牙科、视力和伤残保险。
- 提供雇主配比的 401(k) 计划。
- 带薪育儿假。
- 宠物福利，包括宠物陪护假和宠物保险。
- 学生贷款偿还援助。
- 具有竞争力的福利待遇。