Az Orion pénzügyi technológiai megoldásokat fejleszt pénzügyi tanácsadók és vagyonkezelő cégek számára. Szoftvere egyesíti a portfólió-elszámolást, a kockázati elemzést, a szabályozási megfelelést, a pénzügyi tervezést és az ügyfélkapcsolat-kezelést, így segíti a tanácsadói csapatokat abban, hogy az ügyfelek céljait befektetési stratégiákkal kapcsolják össze. A platform támogatja a személyre szabott, adóhatékony portfóliókezelést is, és más pénzügyi eszközökkel integrálható, megkönnyítve a tanácsadók munkáját és ügyfélkapcsolataik kezelését. Az Orion oktatási anyagokat és akadémiai programokat is kínál azoknak a tanácsadóknak, akik vállalkozásukat fejlesztik.
Orion ügyféltámogatási szakértő – kereskedés és bekerülési érték
Támogassa az Orion kereskedési platformjait használó pénzügyi tanácsadókat, és segítsen megoldani a kereskedési adatokkal, a bekerülési értékkel, az adótételekkel és a tranzakciós előzményekkel kapcsolatos problémákat. Kezelje az ügyfélmegkereséseket az első kapcsolatfelvételtől a megoldásig.
Leírás
- Válaszoljon a kereskedéssel és az adatokkal kapcsolatos kérdésekre telefonon, csevegésben és Salesforce-eseteken keresztül.
- Segítse a tanácsadókat az Orion kereskedési eszközeinek használatában, többek között a TOM, az Eclipse, a Portfolio View Trading, az Orion Custom Indexing, a Sleeve Trading és a Compare Tool esetében.
- Vizsgálja ki és oldja meg a kereskedési adatok, a bekerülési érték, az adótételek és a tranzakciós előzmények eltéréseit.
- Magyarázza el, hogyan befolyásolják a forrásadatok a kereskedési eredményeket, a végrehajtási viselkedést és a jelentéseket.
- Kezelje az összetett ügyfélügyeket az első megkereséstől a megoldásig, szükség esetén egyeztetve a belső csapatokkal.
- Dolgozzon az ügyfélszolgálati sorokban a pontosság, a gyors válaszadás és a magas színvonalú ügyfélélmény fenntartásával.
- Rögzítse az ügyek megállapításait és megoldásait a belső kontrolloknak és szolgáltatási előírásoknak megfelelően.
- A csapat hatáskörén kívül eső ügyekben kövesse a bevett eljárásokat és eszkalációs útvonalakat.
Követelmények
- Értse a kereskedési munkafolyamatokat és az azokhoz kapcsolódó adatfüggőségek működését.
- Rendelkezzen erős elemző- és hibaelhárítási készségekkel.
- Kommunikáljon világosan és magabiztosan a pénzügyi tanácsadókkal.
- Több kérést is kezeljen pontosan, a részletekre ügyelve.
- Vállaljon felelősséget a feladatokért, és kísérje őket végig a befejezésig.
- Dolgozzon eredményesen együttműködő, csapatközpontú környezetben.
- Alkalmazkodjon a változó eszközökhöz, folyamatokhoz és ügyféligényekhez.
- Szoros határidők mellett is őrizze meg professzionális és higgadt hozzáállását.
- Tanúsítson felelősségvállalást, kíváncsiságot és ügyfélközpontú szemléletet.
- Pénzügyi, gazdálkodási, számviteli vagy kapcsolódó területen szerzett alapdiploma előnyt jelent.
- Legalább 1–3+ év tapasztalat pénzügyi szolgáltatások, kereskedési műveletek, befektetési támogatás, ügyfélszolgálat vagy kapcsolódó terület valamelyikén.
- Kifejezetten előny a kereskedési platformok vagy befektetési munkafolyamatok támogatásában szerzett tapasztalat.
- Nagy előnyt jelent a bekerülési érték, az adótételek vagy a tranzakciószintű adatok ismerete.
- Előnyt jelent az értékpapírpiacok, a kereskedési szabályok és a szabályozási szempontok ismerete.
- Előnyt jelent a pénzügyi technológiai vagy tanácsadói támogatási tapasztalat.
- Legyen képes közvetlenül kezelni az érintettekkel való kapcsolatokat, és hatékonyan együttműködni a szervezet minden szintjén dolgozókkal.
Juttatások
- Az első naptól egészségügyi, fogászati, látás- és rokkantsági biztosítás.
- Munkáltatói hozzájárulással kiegészített 401(k) nyugdíjprogram.
- Fizetett szülői szabadság.
- Kisállatokhoz kapcsolódó juttatások, köztük kisállat-gondozási szabadság és kisállat-biztosítás.
- Diákhitel-visszafizetési támogatás.
- Versenyképes juttatási csomag.