Orion מפתחת טכנולוגיה פיננסית עבור יועצים פיננסיים וחברות לניהול עושר. התוכנה שלה מאגדת חשבונאות תיקי השקעות, תובנות סיכונים, ציות, תכנון פיננסי וניהול קשרי לקוחות, ומסייעת לצוותי ייעוץ לחבר בין יעדי הלקוחות לבין אסטרטגיות השקעה. הפלטפורמה תומכת גם בניהול תיקים מותאם אישית ויעיל מבחינת מס, ומשתלבת עם כלים פיננסיים נוספים כדי לייעל את עבודת היועצים ואת קשריהם עם הלקוחות. Orion מציעה משאבים לימודיים ותוכניות אקדמיה ליועצים המפתחים את עסקיהם.
מומחה תמיכת לקוחות Orion למסחר ולבסיס עלות
תמיכה ביועצים פיננסיים המשתמשים בפלטפורמות המסחר של Orion וסיוע בפתרון בעיות בנתוני מסחר, בסיס עלות, קבוצות מס לצורכי מס והיסטוריית עסקאות. טיפול בפניות לקוחות מהפנייה הראשונית ועד לפתרון.
תיאור
- מענה לשאלות על מסחר ונתונים בטלפון, בצ'אט ובאמצעות פניות Salesforce.
- סיוע ליועצים בשימוש בכלי המסחר של Orion, לרבות TOM, Eclipse, Portfolio View Trading, Orion Custom Indexing, Sleeve Trading ו-Compare Tool.
- בדיקה ופתרון של פערים בנתוני מסחר, בבסיס עלות, בקבוצות מס לצורכי מס ובהיסטוריית עסקאות.
- הסבר כיצד נתוני המקור משפיעים על תוצאות המסחר, אופן הביצוע והדיווח.
- ניהול מקרי לקוחות מורכבים מהפנייה הראשונית ועד לפתרון, תוך תיאום עם צוותים פנימיים לפי הצורך.
- טיפול בתורי שירות תוך שמירה על דיוק, מענה בזמן וחוויית לקוח איכותית.
- תיעוד ממצאי המקרים והפתרונות בהתאם לבקרות פנימיות ולתקני השירות.
- שימוש בנהלים ובנתיבי הסלמה מוגדרים לטיפול בנושאים שאינם באחריות הצוות.
דרישות
- הבנת תהליכי עבודה במסחר ואופן התלות שלהם בנתונים.
- יכולות חזקות של ניתוח ופתרון תקלות.
- תקשורת ברורה ובטוחה עם יועצים פיננסיים.
- טיפול מדויק במספר בקשות תוך הקפדה על הפרטים.
- לקיחת אחריות על משימות ומעקב עד להשלמתן.
- עבודה טובה בסביבה שיתופית ומבוססת צוות.
- הסתגלות לכלים, לתהליכים ולצרכי לקוחות המשתנים.
- שמירה על מקצועיות וקור רוח בעבודה תחת לוחות זמנים צפופים.
- הפגנת אחריות, סקרנות והתמקדות בצרכי הלקוחות.
- תואר ראשון במימון, במנהל עסקים, בחשבונאות או בתחום קשור הוא יתרון.
- ניסיון של שנה עד שלוש שנים או יותר בשירותים פיננסיים, בתפעול מסחר, בתמיכה בהשקעות, בשירות לקוחות או בתחום קשור.
- ניסיון בתמיכה בפלטפורמות מסחר או בתהליכי השקעה הוא יתרון משמעותי.
- היכרות עם בסיס עלות, קבוצות מס לצורכי מס או נתונים ברמת העסקה היא יתרון רב.
- ידע בשוקי ניירות ערך, בכללי מסחר ובהיבטים רגולטוריים הוא יתרון.
- ניסיון בתחום הטכנולוגיה הפיננסית או בתמיכה ביועצים הוא יתרון.
- יכולת לנהל קשרים ישירים עם בעלי עניין ולעבוד ביעילות עם אנשים בכל הרמות הארגוניות.
הטבות
- כיסוי רפואי, טיפולי שיניים, ראייה ונכות החל מהיום הראשון.
- תוכנית 401(k) הכוללת התאמת הפרשות מצד המעסיק.
- חופשת הורות בתשלום.
- הטבות לחיות מחמד, לרבות חופשה עם הצטרפות חיית מחמד וביטוח לחיות מחמד.
- סיוע בהחזר הלוואות סטודנטים.
- חבילת הטבות תחרותית.