Manulifeは、カナダに本社を置く国際的な金融サービス企業で、保険、ヘルスケア、ウェルスマネジメント、投資、退職計画などの分野で事業を展開しています。北米、アジア、ヨーロッパの顧客が長期的な金融面および健康面のニーズに対応できるよう、商品やサービスを提供しています。世界各地に大規模な従業員基盤と複数の市場での事業を有し、ビジネス、テクノロジー、金融、保険、顧客対応などのチームで採用を行っています。また、サステナビリティとインクルーシブな職場文化を重視しています。
金融教育スペシャリスト–モントリオール・ハイブリッド勤務
マニュライフでカナダの団体退職年金制度加入者に金融教育を提供し、サービスに関する問い合わせへの対応、コンプライアンス記録の管理、ウェルス＆リタイアメント・アドバイザーへの紹介を行います。
仕事内容
- 電話の受発信やメールでのやり取りを通じて、 guidanceを求める加入者に教育的な支援を提供する。
- プライバシーおよびコンプライアンス要件を満たすため、CRMで顧客情報を収集し、正確に記録する。
- 正確でプロフェッショナルな顧客サービスを提供する。
- アドバイスを受ける価値を説明し、ウェルス＆リタイアメント・アドバイザーへ適切に紹介する。
- 既存のリードを確認し、当面のニーズを解決するとともに、適切な場合はウェルス＆リタイアメント・アドバイザーへの温かい紹介を手配する。
- サービスに関する顧客からの依頼に対応する。
- 部門の生産性、品質、通話監査の基準を達成する。
- ウェルカムコール業務に関するサービスレベル合意を履行する。
- 法令、商品、事務手続きの変更について常に把握する。
- アドバイザー向けフリーダイヤルを管理する。
応募要件
- 金融サービス業で1～2年の経験があり、電話対応業務の経験があれば望ましい。
- 高度な傾聴力と顧客サービス能力。
- すべての顧客に効果的に相談対応できる能力。
- 事業の変化するニーズに適応できる能力。
- 優れた分析力と問題解決能力。
- 金融、ビジネス、または関連分野の高等教育修了者が望ましい。
- 金融サービス業界での経験。
- カナダ証券コースまたはIFIC認定資格があれば尚可。
- RRSPやRRIFを含む、カナダの投資家が利用できる投資商品への理解。
- 分離型ファンドに関する知識。英語とフランス語の高度なバイリンガル能力があれば尚可。ケベック州を拠点とする候補者は、ケベック州以外の各州の顧客をサポートするため、両言語に堪能であること。
- 福利厚生
福利厚生
- 柔軟な勤務形態。
- 医療保険。
- 歯科保険。
- メンタルヘルス福利厚生。
- 視力保険。
- 短期および長期の障害保険。
- 生命保険および傷害による死亡・四肢切断保険。
- 養子縁組および代理出産に関する福利厚生。
- ウェルネス福利厚生。
- 従業員・家族支援プラン。
- 退職貯蓄プラン。
- 年金制度。
- 雇用主のマッチング拠出を伴うグローバル株式所有プラン。
- 金融教育およびカウンセリングリソース。
- 有給祝日、休暇、個人休暇、病気休暇。
- 法定休暇。
- 学習およびキャリア開発支援。
- インクルージョンとウェルビーイングの支援。
- 会社および個人の業績に連動したインセンティブ制度と報酬。