Manulife es una empresa internacional de servicios financieros con sede en Canadá que opera en los sectores de seguros, atención médica, gestión patrimonial, inversiones y planificación de la jubilación. Sus productos y servicios ayudan a clientes de Norteamérica, Asia y Europa a gestionar sus necesidades financieras y de salud a largo plazo. Con una amplia plantilla global y operaciones en múltiples mercados, Manulife contrata personal para equipos de negocio, tecnología, finanzas, seguros y atención al cliente. La empresa también destaca por su compromiso con la sostenibilidad y una cultura laboral inclusiva.
Especialista en educación financiera – Montreal híbrido
Educa a participantes de planes de jubilación colectivos canadienses en Manulife, atiende consultas de servicio, mantiene registros conforme a la normativa y deriva a los clientes a asesores de Patrimonio y Jubilación.
Descripción
- Educar a los participantes que buscan orientación mediante interacciones entrantes, salientes y por correo electrónico.
- Recopilar y documentar con precisión la información de los clientes en el CRM para respaldar los requisitos de privacidad y cumplimiento normativo.
- Brindar experiencias de atención al cliente precisas y profesionales.
- Explicar el valor del asesoramiento y realizar derivaciones eficaces a los asesores de Patrimonio y Jubilación.
- Revisar los clientes potenciales existentes, resolver necesidades inmediatas y organizar presentaciones personalizadas con los asesores de Patrimonio y Jubilación cuando corresponda.
- Atender las solicitudes de los clientes relacionadas con sus necesidades de servicio.
- Cumplir los estándares departamentales de productividad, calidad y auditoría de llamadas.
- Cumplir los acuerdos de nivel de servicio para las actividades de llamadas de bienvenida.
- Mantenerse informado sobre los cambios en la legislación, los productos y los procedimientos administrativos.
- Gestionar la línea telefónica gratuita para asesores.
Requisitos
- 1–2 años de experiencia en servicios financieros, preferiblemente en un puesto basado en la atención telefónica.
- Habilidades avanzadas de escucha y atención al cliente.
- Capacidad para asesorar eficazmente a todo tipo de clientes.
- Capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del negocio.
- Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas.
- Se prefiere educación postsecundaria en finanzas, administración de empresas o un campo relacionado.
- Experiencia en el sector de los servicios financieros.
- El Canadian Securities Course o la certificación IFIC son un activo.
- Conocimiento de los productos de inversión disponibles para los inversores canadienses, incluidos los RRSP y RRIF.
- Conocimientos sobre fondos segregados; el dominio bilingüe del inglés y el francés es un activo, y los candidatos residentes en Quebec deben dominar ambos idiomas para atender a clientes de provincias fuera de Quebec.
- beneficios
Beneficios
- Modalidades de trabajo flexibles.
- Cobertura de seguro médico.
- Cobertura de seguro dental.
- Beneficios de salud mental.
- Cobertura de seguro de visión.
- Seguro de invalidez a corto y largo plazo.
- Seguro de vida y de muerte accidental y desmembramiento.
- Beneficios de adopción y gestación subrogada.
- Beneficios de bienestar.
- Planes de asistencia para empleados y sus familias.
- Planes de ahorro para la jubilación.
- Plan de pensiones.
- Plan global de participación accionaria con aportaciones equivalentes del empleador.
- Recursos de educación y asesoramiento financiero.
- Días festivos, vacaciones, días personales y días de enfermedad remunerados.
- Licencias legales de ausencia.
- Apoyo para el aprendizaje y el desarrollo profesional.
- Apoyo a la inclusión y el bienestar.
- Programas de incentivos y compensación vinculados al desempeño empresarial e individual.