Manulife è una società internazionale di servizi finanziari con sede in Canada, attiva nei settori delle assicurazioni, dell’assistenza sanitaria, della gestione patrimoniale, degli investimenti e della pianificazione pensionistica. I suoi prodotti e servizi aiutano i clienti in Nord America, Asia ed Europa a gestire esigenze finanziarie e sanitarie a lungo termine. Con una vasta forza lavoro globale e attività distribuite in diversi mercati, Manulife assume personale per i team dedicati ad attività aziendali, tecnologia, finanza, assicurazioni e assistenza ai clienti. L’azienda pone inoltre l’accento sulla sostenibilità e su una cultura del lavoro inclusiva.
Specialista in educazione finanziaria – Montreal ibrido
Forma i partecipanti canadesi ai piani pensionistici collettivi di Manulife, gestisce le richieste di assistenza, mantiene registri conformi e indirizza i clienti ai consulenti Wealth & Retirement.
Descrizione
- Fornire orientamento ai partecipanti attraverso interazioni in entrata, in uscita e via e-mail.
- Raccogliere e documentare accuratamente le informazioni sui clienti nel CRM per supportare i requisiti di privacy e conformità.
- Offrire esperienze di assistenza clienti accurate e professionali.
- Spiegare il valore della consulenza ed effettuare segnalazioni efficaci ai consulenti Wealth & Retirement.
- Esaminare i lead esistenti, risolvere le esigenze immediate e organizzare presentazioni dirette ai consulenti Wealth & Retirement quando opportuno.
- Gestire le richieste dei clienti relative alle esigenze di assistenza.
- Raggiungere gli standard dipartimentali di produttività, qualità e audit delle chiamate.
- Rispettare gli accordi sul livello di servizio per le attività delle chiamate di benvenuto.
- Rimanere aggiornati sui cambiamenti legislativi, sui prodotti e sulle procedure amministrative.
- Gestire la linea telefonica gratuita per i consulenti.
Requisiti
- 1–2 anni di esperienza nei servizi finanziari, preferibilmente in un ruolo basato sull’assistenza telefonica.
- Eccellenti capacità di ascolto e di assistenza clienti.
- Capacità di consultarsi efficacemente con tutti i clienti.
- Capacità di adattarsi alle esigenze in evoluzione dell’attività.
- Forti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi.
- È preferibile un’istruzione post-secondaria in finanza, economia aziendale o un campo correlato.
- Esperienza nel settore dei servizi finanziari.
- Il Canadian Securities Course o la certificazione IFIC costituiscono un titolo preferenziale.
- Conoscenza dei prodotti di investimento disponibili per gli investitori canadesi, inclusi RRSP e RRIF.
- Conoscenza dei fondi segregati; la conoscenza bilingue dell’inglese e del francese costituisce un titolo preferenziale e i candidati con sede in Québec devono essere competenti in entrambe le lingue per supportare i clienti delle province al di fuori del Québec.
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Benefit
- Modalità di lavoro flessibili.
- Copertura assicurativa sanitaria.
- Copertura assicurativa odontoiatrica.
- Benefit per la salute mentale.
- Copertura assicurativa per la vista.
- Assicurazione per invalidità a breve e lungo termine.
- Assicurazione sulla vita e contro morte accidentale e smembramento.
- Benefit per adozione e gestazione per altri.
- Benefit per il benessere.
- Programmi di assistenza ai dipendenti e alle loro famiglie.
- Piani di risparmio pensionistico.
- Piano pensionistico.
- Piano globale di partecipazione azionaria con contributi integrativi del datore di lavoro.
- Risorse per l’educazione e la consulenza finanziaria.
- Festività, ferie, giorni personali e giorni di malattia retribuiti.
- Congedi previsti dalla legge.
- Supporto all’apprendimento e allo sviluppo professionale.
- Supporto all’inclusione e al benessere.
- Programmi di incentivazione e compensi collegati ai risultati aziendali e individuali.