Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
201 – 500 Employés
AssuranceConseilFinance
Lido Advisors, LLC est une société de gestion de patrimoine qui accompagne des particuliers fortunés, des entrepreneurs, des organismes caritatifs et des personnalités des médias grâce à une approche personnalisée de family office. Fondée en 1999, l’entreprise associe planification financière, gestion des investissements et coordination stratégique de la planification fiscale et successorale afin d’aider ses clients à protéger, développer et préserver leur patrimoine. Lido gère plus de 20 milliards de dollars d’actifs et collabore avec des professionnels du droit et de la fiscalité affiliés lorsque ses clients ont besoin de services allant au-delà de sa propre offre. Avec une équipe de 201 à 500 employés et 33 bureaux aux États-Unis, Lido Advisors propose diverses opportunités dans la gestion privée de patrimoine, la finance, le conseil et les services associés.

Avocat senior en planification successorale (à distance, États-Unis)

Conseillez les clients fortunés et très fortunés de Lido Advisors sur les trusts, les testaments et les stratégies successorales sophistiquées. Collaborez avec les conseillers en gestion de patrimoine et les avocats externes sur des dossiers complexes de planification dans plusieurs États.

Description

  • Fournir des conseils complets en planification successorale aux clients et aux conseillers internes
  • Créer et mettre en œuvre des stratégies avancées de planification pour des personnes fortunées et très fortunées
  • Examiner les testaments, trusts, procurations, directives anticipées et documents connexes
  • Superviser les missions depuis la consultation initiale jusqu’à la rédaction, la signature et la mise en œuvre
  • Agir en tant qu’expert en planification successorale auprès des gestionnaires et conseillers de patrimoine
  • Expliquer clairement aux clients les concepts et recommandations en matière de planification successorale
  • Traiter des considérations juridiques et financières complexes, notamment des conséquences fiscales potentielles
  • Coordonner avec les avocats externes et les autres conseillers sur des dossiers complexes, multiétatiques et pluridisciplinaires
  • Se tenir informé des évolutions juridiques pertinentes pour la pratique
  • Suivre les évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles
  • Réviser les approches de planification et les modèles de documents en fonction des évolutions

Exigences

  • Diplôme de premier cycle et diplôme de Juris Doctor
  • Au moins sept ans d’expérience professionnelle pertinente
  • Expérience approfondie en planification successorale concernant les trusts, les testaments, les directives médicales anticipées et les clients fortunés et très fortunés
  • Capacité avérée à résoudre efficacement des problématiques complexes de planification successorale
  • Excellentes aptitudes en communication et en influence pour traiter des questions complexes
  • Solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes
  • Excellente communication écrite et orale
  • Personne très organisée, techniquement compétente et capable de diriger efficacement des équipes
  • Expérience pratique d’Excel, Word, Outlook, Salesforce et PowerPoint

Avantages

  • Modalités de travail flexibles
  • Possibilités de développement personnel et professionnel
  • Culture collaborative axée sur le soutien aux collègues, aux communautés et aux clients

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