Η Lido Advisors, LLC είναι εταιρεία διαχείρισης πλούτου που εξυπηρετεί άτομα υψηλής καθαρής αξίας, επιχειρηματίες, φιλανθρωπικούς οργανισμούς και προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης, μέσω μιας εξατομικευμένης προσέγγισης οικογενειακού γραφείου. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 και συνδυάζει τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, τη διαχείριση επενδύσεων και τον στρατηγικό συντονισμό του φορολογικού και κληρονομικού σχεδιασμού, βοηθώντας τους πελάτες να προστατεύσουν, να αυξήσουν και να διατηρήσουν τον πλούτο τους. Η Lido διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνεργάζεται με συνδεδεμένους νομικούς και φορολογικούς επαγγελματίες όταν οι πελάτες χρειάζονται υπηρεσίες πέρα από το δικό της αντικείμενο. Με ομάδα 201–500 εργαζομένων και 33 γραφεία σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Lido Advisors προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες στη διαχείριση ιδιωτικού πλούτου, τα χρηματοοικονομικά, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και συναφείς κλάδους.
Ανώτερος δικηγόρος σχεδιασμού κληρονομικής περιουσίας (Εξ αποστάσεως, Ηνωμένες Πολιτείες)
Παρέχετε συμβουλές σε πελάτες της Lido Advisors με υψηλή και εξαιρετικά υψηλή καθαρή περιουσία σχετικά με καταπιστεύματα, διαθήκες και σύνθετες στρατηγικές κληρονομικού σχεδιασμού. Συνεργάζεστε με συμβούλους περιουσίας και εξωτερικούς νομικούς συμβούλους για σύνθετα ζητήματα σχεδιασμού σε πολλές πολιτείες.
Περιγραφή
- Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών κληρονομικού σχεδιασμού σε πελάτες και εσωτερικούς συμβούλους
- Δημιουργία και υλοποίηση προηγμένων στρατηγικών σχεδιασμού για άτομα με υψηλή και εξαιρετικά υψηλή καθαρή περιουσία
- Έλεγχος διαθηκών, καταπιστευμάτων, πληρεξουσίων, προκαταβολικών οδηγιών και συναφών εγγράφων
- Επίβλεψη των συνεργασιών από την αρχική konsultation έως τη σύνταξη, την υπογραφή και την υλοποίηση
- Υπηρεσία ως ειδικός σε θέματα κληρονομικού σχεδιασμού για διαχειριστές και συμβούλους περιουσίας
- Σαφής εξήγηση εννοιών και συστάσεων κληρονομικού σχεδιασμού στους πελάτες
- Αντιμετώπιση σύνθετων νομικών και οικονομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών φορολογικών συνεπειών
- Συντονισμός με εξωτερικούς νομικούς συμβούλους και άλλους συμβούλους για σύνθετα, πολυπολιτειακά και διεπιστημονικά ζητήματα
- Παρακολούθηση των νομικών εξελίξεων που σχετίζονται με την πρακτική
- Παρακολούθηση αλλαγών στη νομοθεσία, τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τη νομολογία
- Αναθεώρηση προσεγγίσεων σχεδιασμού και προτύπων εγγράφων όταν απαιτείται από τις εξελίξεις
Απαιτήσεις
- Πτυχίο πανεπιστημίου και πτυχίο Νομικής
- Τουλάχιστον επτά έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
- Εκτεταμένη εμπειρία στον κληρονομικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων καταπιστευμάτων, διαθηκών, προκαταβολικών ιατρικών οδηγιών και πελατών με υψηλή και εξαιρετικά υψηλή καθαρή περιουσία
- Αποδεδειγμένη ικανότητα επιτυχούς επίλυσης σύνθετων προκλήσεων κληρονομικού σχεδιασμού
- Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και επιρροής για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων
- Προηγμένες αναλυτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
- Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία
- Υψηλή οργανωτικότητα, τεχνική επάρκεια και ικανότητα αποτελεσματικής ηγεσίας ομάδων
- Πρακτική εμπειρία με Excel, Word, Outlook, Salesforce και PowerPoint
Παροχές
- Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας
- Ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης
- Συνεργατική κουλτούρα με έμφαση στην υποστήριξη συναδέλφων, κοινοτήτων και πελατών