Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
شركة Lido Advisors, LLC هي شركة لإدارة الثروات تخدم الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ورواد الأعمال والمؤسسات الخيرية والشخصيات الإعلامية من خلال نهج مخصص يشبه مكاتب إدارة شؤون الأسرة. تأسست الشركة عام 1999، وتجمع بين التخطيط المالي وإدارة الاستثمارات وتنسيق التخطيط الاستراتيجي للضرائب والتركات لمساعدة العملاء على حماية ثرواتهم وتنميتها والحفاظ عليها. تدير Lido أصولًا تزيد قيمتها على 20 مليار دولار، وتتعاون مع متخصصين قانونيين وضريبيين تابعين لها عندما يحتاج العملاء إلى خدمات تتجاوز نطاق عروضها الخاصة. وبفريق يضم بين 201 و500 موظف و33 مكتبًا في أنحاء الولايات المتحدة، توفر Lido Advisors مجموعة متنوعة من الفرص في إدارة الثروات الخاصة والتمويل والاستشارات والخدمات ذات الصلة.

محامٍ أول في تخطيط التركات (عن بُعد، الولايات المتحدة)

تقديم المشورة لعملاء شركة ليدو أدفايزرز من ذوي الثروات العالية والثروات العالية جدًا بشأن الصناديق الاستئمانية والوصايا واستراتيجيات التركات المتقدمة. التعاون مع مستشاري الثروات والمستشارين القانونيين الخارجيين في مسائل التخطيط المعقدة ومتعددة الولايات.

الوصف

  • تقديم مشورة شاملة في تخطيط التركات للعملاء والمستشارين الداخليين
  • إنشاء وتنفيذ استراتيجيات تخطيط متقدمة للأفراد ذوي الثروات العالية والثروات العالية جدًا
  • مراجعة الوصايا والصناديق الاستئمانية والتوكيلات والتوجيهات المسبقة والوثائق ذات الصلة
  • الإشراف على الارتباطات بدءًا من الاستشارة الأولية مرورًا بالصياغة والتوقيع ووصولًا إلى التنفيذ
  • العمل بصفة خبير متخصص في تخطيط التركات لدى مديري ومستشاري الثروات
  • شرح مفاهيم تخطيط التركات والتوصيات للعملاء بوضوح
  • معالجة الاعتبارات القانونية والمالية المعقدة، بما في ذلك الآثار الضريبية المحتملة
  • التنسيق مع المستشارين القانونيين الخارجيين وغيرهم من المستشارين بشأن المسائل المعقدة ومتعددة الولايات ومتعددة التخصصات
  • مواكبة التطورات القانونية ذات الصلة بالممارسة
  • متابعة التغييرات التشريعية والتنظيمية وتغييرات السوابق القضائية
  • مراجعة أساليب التخطيط وقوالب الوثائق عند الحاجة نتيجة لهذه التطورات

المتطلبات

  • درجة البكالوريوس ودرجة دكتوراه في القانون
  • سبع سنوات على الأقل من الخبرة المهنية ذات الصلة
  • خبرة واسعة في تخطيط التركات تشمل الصناديق الاستئمانية والوصايا والتوجيهات الطبية المسبقة والعملاء ذوي الثروات العالية والثروات العالية جدًا
  • قدرة مثبتة على حل تحديات تخطيط التركات المعقدة بنجاح
  • مهارات قوية في التواصل والتأثير لمعالجة المسائل المعقدة
  • قدرات متقدمة في التحليل وحل المشكلات
  • إجادة ممتازة للتواصل الكتابي والشفهي
  • قدرة عالية على التنظيم وإجادة تقنية والقدرة على قيادة الفرق بفعالية
  • خبرة عملية في استخدام Excel وWord وOutlook وSalesforce وPowerPoint

المزايا

  • ترتيبات عمل مرنة
  • فرص للتطور الشخصي والمهني
  • ثقافة تعاونية تركز على دعم الزملاء والمجتمعات والعملاء