Ang Lido Advisors, LLC ay isang kompanya ng pamamahala ng yaman na naglilingkod sa mga indibidwal na may mataas na netong halaga, negosyante, kawanggawa, at personalidad sa media sa pamamagitan ng personalisadong diskarte sa family office. Itinatag noong 1999, pinagsasama ng kompanya ang pagpaplanong pinansyal, pamamahala ng pamumuhunan, at koordinasyon ng estratehikong pagpaplano sa buwis at ari-arian upang tulungan ang mga kliyente na protektahan, palaguin, at mapanatili ang kanilang yaman. Namamahala ang Lido ng mahigit 20 bilyong dolyar ng US na mga asset at nakikipagtulungan sa mga kaakibat na propesyonal sa batas at buwis kapag nangangailangan ang mga kliyente ng mga serbisyong wala sa sarili nitong alok. Sa isang pangkat na binubuo ng 201–500 empleyado at 33 tanggapan sa buong Estados Unidos, nag-aalok ang Lido Advisors ng iba’t ibang oportunidad sa pribadong pamamahala ng yaman, pananalapi, pagkonsulta, at mga kaugnay na serbisyo.
Senior na Abogado sa Pagpaplano ng Ari-arian (Remote, Estados Unidos)
Magbigay ng payo sa mga kliyenteng may mataas at napakataas na netong yaman ng Lido Advisors tungkol sa mga trust, testamento, at sopistikadong estratehiya sa ari-arian. Makipagtulungan sa mga tagapayo sa yaman at panlabas na abogado sa mga kumplikadong usapin sa pagpaplano sa maraming estado.
Paglalarawan
- Magbigay ng komprehensibong payo sa pagpaplano ng ari-arian sa mga kliyente at panloob na tagapayo
- Gumawa at magsagawa ng mga advanced na estratehiya sa pagpaplano para sa mga indibidwal na may mataas at napakataas na netong yaman
- Suriin ang mga testamento, trust, kapangyarihan ng abogado, paunang direktiba, at kaugnay na dokumento
- Pangasiwaan ang mga engagement mula sa paunang konsultasyon hanggang sa pagbuo, pagpirma, at pagpapatupad
- Magsilbing eksperto sa pagpaplano ng ari-arian para sa mga Wealth Manager at Advisor
- Ipaliwanag nang malinaw sa mga kliyente ang mga konsepto at rekomendasyon sa pagpaplano ng ari-arian
- Tugunan ang mga kumplikadong legal at pinansyal na konsiderasyon, kabilang ang mga posibleng epekto sa buwis
- Makipag-ugnayan sa mga panlabas na abogado at iba pang tagapayo sa mga kumplikado, maraming estado, at magkakaibang disiplina na usapin
- Manatiling napapanahon sa mga legal na pagbabago na nauugnay sa gawain
- Subaybayan ang mga pagbabago sa batas, regulasyon, at hurisprudensya
- Baguhin ang mga paraan ng pagpaplano at template ng dokumento ayon sa kinakailangan ng mga pagbabago
Mga Kinakailangan
- Bachelor’s at Juris Doctor degrees
- Hindi bababa sa pitong taong kaugnay na propesyonal na karanasan
- Malawak na karanasan sa pagpaplano ng ari-arian na kinabibilangan ng mga trust, testamento, paunang direktibang medikal, at mga kliyenteng may mataas at napakataas na netong yaman
- Napatunayang kakayahang matagumpay na lutasin ang mga kumplikadong hamon sa pagpaplano ng ari-arian
- Mahuhusay na kasanayan sa komunikasyon at panghihikayat para sa pagtugon sa mga kumplikadong usapin
- Mga advanced na kakayahan sa pagsusuri at paglutas ng problema
- Napakahusay na pasalita at pasulat na komunikasyon
- Lubos na organisado, bihasa sa teknolohiya, at may kakayahang epektibong mamuno ng mga team
- Praktikal na karanasan sa paggamit ng Excel, Word, Outlook, Salesforce, at PowerPoint
Mga Benepisyo
- Mga flexible na kaayusan sa pagtatrabaho
- Mga pagkakataon para sa personal at propesyonal na pag-unlad
- Isang kolaboratibong kultura na nakatuon sa pagsuporta sa mga kasamahan, komunidad, at kliyente