Lido Advisors, LLC je spoločnosť poskytujúca správu majetku jednotlivcom s vysokým čistým imaním, podnikateľom, charitatívnym organizáciám a osobnostiam z oblasti médií prostredníctvom personalizovaného prístupu rodinnej kancelárie. Spoločnosť bola založená v roku 1999 a prepája finančné plánovanie, riadenie investícií a strategickú koordináciu daňového plánovania a plánovania dedičstva, aby klientom pomohla chrániť, zhodnocovať a zachovávať ich majetok. Lido spravuje aktíva v hodnote viac ako 20 miliárd USD a v prípade potreby služieb nad rámec vlastnej ponuky spolupracuje s pridruženými právnymi a daňovými odborníkmi. Lido Advisors má 201 až 500 zamestnancov a 33 kancelárií po celých Spojených štátoch amerických a ponúka rôzne príležitosti v oblasti správy súkromného majetku, financií, poradenstva a súvisiacich služieb.
Senior právnik pre plánovanie majetku (práca na diaľku, Spojené štáty)
Poskytujte poradenstvo klientom spoločnosti Lido Advisors s vysokým a mimoriadne vysokým čistým imaním v oblasti trustov, závetov a sofistikovaných stratégií plánovania majetku. Spolupracujte s majetkovými poradcami a externými právnymi zástupcami na komplexných viacštátnych záležitostiach.
Popis
- Poskytujte komplexné poradenstvo v oblasti plánovania majetku klientom a interným poradcom
- Vytvárajte a realizujte pokročilé stratégie plánovania pre jednotlivcov s vysokým a mimoriadne vysokým čistým imaním
- Preskúmavajte závety, trusty, plné moci, predbežné pokyny a súvisiace dokumenty
- Dohliadajte na zákazky od úvodnej konzultácie cez vypracovanie a podpis až po implementáciu
- Pôsobte ako odborník na plánovanie majetku pre Wealth Managerov a poradcov
- Jasne vysvetľujte klientom koncepty plánovania majetku a odporúčania
- Riešte komplexné právne a finančné otázky vrátane možných daňových dôsledkov
- Koordinujte spoluprácu s externými právnymi zástupcami a ďalšími poradcami pri komplexných viacštátnych a interdisciplinárnych záležitostiach
- Sledujte aktuálny právny vývoj relevantný pre túto prax
- Sledujte zmeny v legislatíve, regulácii a judikatúre
- Podľa potreby upravujte prístupy k plánovaniu a vzory dokumentov v závislosti od vývoja
Požiadavky
- Bakalársky titul a titul Juris Doctor
- Najmenej sedem rokov relevantnej odbornej praxe
- Rozsiahle skúsenosti s plánovaním majetku vrátane trustov, závetov, predbežných zdravotných pokynov a klientov s vysokým a mimoriadne vysokým čistým imaním
- Preukázaná schopnosť úspešne riešiť komplexné výzvy v oblasti plánovania majetku
- Silné komunikačné a presvedčovacie schopnosti pri riešení komplexných záležitostí
- Pokročilé analytické schopnosti a schopnosť riešiť problémy
- Výborná písomná a ústna komunikácia
- Vysoká miera organizovanosti, technická zdatnosť a schopnosť efektívne viesť tímy
- Praktická znalosť práce s Excelom, Wordom, Outlookom, Salesforce a PowerPointom
Benefity
- Flexibilné pracovné podmienky
- Príležitosti na osobný a profesionálny rozvoj
- Spolupracujúca kultúra zameraná na podporu kolegov, komunít a klientov