高级遗产规划律师（远程，美国）
为 Lido Advisors 的高净值和超高净值客户提供信托、遗嘱及复杂遗产规划策略方面的建议。 与财富顾问及外部法律顾问合作，处理复杂的多州遗产规划事务。
描述
- 为客户和内部顾问提供全面的遗产规划建议
- 为高净值和超高净值人士制定并执行高级规划策略
- 审阅遗嘱、信托、授权委托书、预立医疗指示及相关文件
- 负责从初次咨询、文件起草和签署到实施的完整委托流程
- 担任财富经理和顾问的遗产规划主题专家
- 向客户清晰解释遗产规划概念和建议
- 处理复杂的法律和财务事项，包括潜在的税务后果
- 就复杂的多州跨学科事务与外部法律顾问及其他顾问协调合作
- 持续了解与业务相关的法律发展
- 跟踪立法、监管和判例法变化
- 根据发展情况调整规划方法和文件模板
任职要求
- 学士学位和法律博士学位
- 至少七年相关专业经验
- 拥有丰富的遗产规划经验，涉及信托、遗嘱、预立医疗指示以及高净值和超高净值客户
- 具备成功解决复杂遗产规划问题的能力
- 具备处理复杂事务所需的出色沟通和影响力技能
- 具备高级分析和解决问题的能力
- 具备出色的书面和口头沟通能力
- 组织能力强，技术能力出色，并能够有效领导团队
- 具备 Excel、Word、Outlook、Salesforce 和 PowerPoint 的实际使用经验
福利待遇
- 灵活的工作安排
- 个人和职业发展机会
- 注重支持同事、社区和客户的协作文化