Lido Advisors, LLC es una firma de gestión patrimonial que presta servicios a personas con un elevado patrimonio, emprendedores, organizaciones benéficas y personalidades de los medios mediante un enfoque personalizado de family office. Fundada en 1999, la empresa combina la planificación financiera, la gestión de inversiones y la coordinación estratégica de la planificación fiscal y sucesoria para ayudar a sus clientes a proteger, hacer crecer y preservar su patrimonio. Lido gestiona más de 20.000 millones de dólares en activos y trabaja con profesionales jurídicos y fiscales afiliados cuando los clientes necesitan servicios que van más allá de su propia oferta. Con un equipo de entre 201 y 500 empleados y 33 oficinas en Estados Unidos, Lido Advisors ofrece diversas oportunidades en gestión patrimonial privada, finanzas, consultoría y servicios relacionados.
Abogado sénior de planificación patrimonial (remoto, Estados Unidos)
Asesore a los clientes de alto y ultra alto patrimonio de Lido Advisors en fideicomisos, testamentos y estrategias patrimoniales sofisticadas. Colabore con asesores patrimoniales y abogados externos en asuntos complejos de planificación multijurisdiccional.
Descripción
- Brindar asesoramiento integral de planificación patrimonial a clientes y asesores internos
- Crear y ejecutar estrategias avanzadas de planificación para personas con alto y ultra alto patrimonio
- Revisar testamentos, fideicomisos, poderes notariales, directivas anticipadas y documentos relacionados
- Supervisar los encargos desde la consulta inicial hasta la redacción, firma e implementación
- Actuar como especialista en planificación patrimonial para gestores y asesores patrimoniales
- Explicar claramente a los clientes los conceptos y las recomendaciones de planificación patrimonial
- Abordar consideraciones jurídicas y financieras complejas, incluidas las posibles consecuencias fiscales
- Coordinar con abogados externos y otros asesores en asuntos complejos, multijurisdiccionales e interdisciplinarios
- Mantenerse al día sobre las novedades jurídicas relevantes para la práctica
- Dar seguimiento a los cambios legislativos, regulatorios y jurisprudenciales
- Revisar los enfoques de planificación y las plantillas de documentos según lo requieran las novedades
Requisitos
- Título universitario y título de Juris Doctor
- Al menos siete años de experiencia profesional relevante
- Amplia experiencia en planificación patrimonial con fideicomisos, testamentos, directivas médicas anticipadas y clientes con alto y ultra alto patrimonio
- Capacidad demostrada para resolver con éxito problemas complejos de planificación patrimonial
- Sólidas habilidades de comunicación e influencia para abordar asuntos complejos
- Capacidades avanzadas de análisis y resolución de problemas
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral
- Persona muy organizada, técnicamente competente y capaz de liderar equipos de manera eficaz
- Experiencia práctica con Excel, Word, Outlook, Salesforce y PowerPoint
Beneficios
- Modalidades de trabajo flexibles
- Oportunidades de desarrollo personal y profesional
- Cultura colaborativa centrada en apoyar a colegas, comunidades y clientes