A Lido Advisors, LLC é uma empresa de gestão patrimonial que atende pessoas de alto patrimônio, empreendedores, organizações beneficentes e personalidades da mídia por meio de uma abordagem personalizada de family office. Fundada em 1999, a empresa combina planejamento financeiro, gestão de investimentos e coordenação estratégica do planejamento tributário e sucessório para ajudar os clientes a proteger, aumentar e preservar seu patrimônio. A Lido administra mais de 20 bilhões de dólares em ativos e trabalha com profissionais jurídicos e tributários afiliados quando os clientes precisam de serviços que vão além de sua própria oferta. Com uma equipe de 201 a 500 funcionários e 33 escritórios nos Estados Unidos, a Lido Advisors oferece diversas oportunidades em gestão de patrimônio privado, finanças, consultoria e serviços relacionados.
Advogado sênior de planejamento sucessório (remoto, Estados Unidos)
Preste consultoria aos clientes de alto e ultra-alto patrimônio da Lido Advisors sobre trusts, testamentos e estratégias patrimoniais sofisticadas. Colabore com consultores de patrimônio e advogados externos em questões complexas de planejamento em múltiplos estados.
Descrição
- Prestar consultoria abrangente de planejamento sucessório a clientes e consultores internos
- Criar e executar estratégias avançadas de planejamento para pessoas de alto e ultra-alto patrimônio
- Revisar testamentos, trusts, procurações, diretivas antecipadas e documentos relacionados
- Supervisionar os trabalhos desde a consulta inicial até a redação, assinatura e implementação
- Atuar como especialista em planejamento sucessório para gestores e consultores de patrimônio
- Explicar claramente aos clientes os conceitos e as recomendações de planejamento sucessório
- Abordar considerações jurídicas e financeiras complexas, incluindo possíveis consequências fiscais
- Coordenar com advogados externos e outros consultores em questões complexas, multiestaduais e multidisciplinares
- Manter-se atualizado sobre os desenvolvimentos jurídicos relevantes para a prática
- Acompanhar mudanças legislativas, regulatórias e jurisprudenciais
- Revisar as abordagens de planejamento e os modelos de documentos conforme necessário diante dos novos desenvolvimentos
Requisitos
- Bacharelado e diploma de Juris Doctor
- Pelo menos sete anos de experiência profissional relevante
- Ampla experiência em planejamento sucessório envolvendo trusts, testamentos, diretivas médicas antecipadas e clientes de alto e ultra-alto patrimônio
- Capacidade comprovada de resolver com sucesso desafios complexos de planejamento sucessório
- Fortes habilidades de comunicação e influência para lidar com questões complexas
- Capacidade avançada de análise e resolução de problemas
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e oral
- Pessoa altamente organizada, tecnicamente competente e capaz de liderar equipes com eficácia
- Experiência prática com Excel, Word, Outlook, Salesforce e PowerPoint
Benefícios
- Modelos de trabalho flexíveis
- Oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional
- Cultura colaborativa focada no apoio a colegas, comunidades e clientes