Lido Advisors, LLC društvo je za upravljanje imovinom koje pruža usluge pojedincima visoke neto vrijednosti, poduzetnicima, dobrotvornim organizacijama i medijskim osobama kroz personalizirani pristup obiteljskog ureda. Osnovano 1999. godine, društvo objedinjuje financijsko planiranje, upravljanje ulaganjima te stratešku koordinaciju poreznog planiranja i planiranja imovine kako bi klijentima pomoglo zaštititi, povećati i očuvati njihovu imovinu. Lido upravlja imovinom vrijednom više od 20 milijardi USD te surađuje s povezanim pravnim i poreznim stručnjacima kada klijentima trebaju usluge izvan vlastite ponude. S timom od 201 do 500 zaposlenika i 33 ureda diljem Sjedinjenih Američkih Država, Lido Advisors nudi različite mogućnosti u području upravljanja privatnom imovinom, financija, savjetovanja i povezanih usluga.
Viši odvjetnik za planiranje imovine (rad na daljinu, Sjedinjene Američke Države)
Savjetujte klijente društva Lido Advisors s velikom i iznimno velikom neto imovinom o trustovima, oporukama i naprednim strategijama planiranja imovine. Surađujte s imovinskim savjetnicima i vanjskim pravnim savjetnicima na složenim pitanjima planiranja u više saveznih država.
Opis
- Pružajte sveobuhvatne savjete o planiranju imovine klijentima i internim savjetnicima
- Kreirajte i provodite napredne strategije planiranja za osobe s velikom i iznimno velikom neto imovinom
- Pregledavajte oporuke, trustove, punomoći, prethodne medicinske upute i povezane dokumente
- Nadzirite angažmane od početnog savjetovanja preko sastavljanja i potpisivanja do provedbe
- Budite stručnjak za planiranje imovine za Wealth Managere i savjetnike
- Jasno objašnjavajte klijentima koncepte planiranja imovine i preporuke
- Rješavajte složena pravna i financijska pitanja, uključujući moguće porezne posljedice
- Koordinirajte s vanjskim pravnim savjetnicima i drugim savjetnicima na složenim, višesaveznim i interdisciplinarnim pitanjima
- Pratite pravni razvoj relevantan za praksu
- Pratite promjene u zakonodavstvu, regulatornim pravilima i sudskoj praksi
- Prema potrebi prilagođavajte pristupe planiranju i predloške dokumenata novim okolnostima
Zahtjevi
- Diploma prvostupnika i diploma Juris Doctor
- Najmanje sedam godina relevantnog profesionalnog iskustva
- Opsežno iskustvo u planiranju imovine koje uključuje trustove, oporuke, prethodne medicinske upute te klijente s velikom i iznimno velikom neto imovinom
- Dokazana sposobnost uspješnog rješavanja složenih izazova u planiranju imovine
- Izvrsne komunikacijske i utjecajne vještine za rješavanje složenih pitanja
- Napredne analitičke i sposobnosti rješavanja problema
- Izvrsne pisane i usmene komunikacijske vještine
- Izrazita organiziranost, tehnička osposobljenost i sposobnost učinkovitog vođenja timova
- Radno iskustvo s programima Excel, Word, Outlook, Salesforce i PowerPoint
Pogodnosti
- Fleksibilni načini rada
- Mogućnosti osobnog i profesionalnog razvoja
- Suradnička kultura usmjerena na podršku kolegama, zajednicama i klijentima