Lido Advisors, LLC je družba za upravljanje premoženja, ki posameznikom z visokim neto premoženjem, podjetnikom, dobrodelnim organizacijam in medijskim osebnostim nudi storitve na podlagi prilagojenega pristopa družinske pisarne. Družba, ustanovljena leta 1999, združuje finančno načrtovanje, upravljanje naložb ter strateško usklajevanje davčnega in dednega načrtovanja, da bi strankam pomagala zaščititi, povečati in ohraniti njihovo premoženje. Lido upravlja več kot 20 milijard ameriških dolarjev sredstev in sodeluje s povezanimi pravnimi ter davčnimi strokovnjaki, kadar stranke potrebujejo storitve zunaj njene lastne ponudbe. Lido Advisors ima od 201 do 500 zaposlenih in 33 pisarn po Združenih državah Amerike ter ponuja različne priložnosti na področju upravljanja zasebnega premoženja, financ, svetovanja in povezanih storitev.
Višji odvetnik za načrtovanje premoženja (delo na daljavo, Združene države)
Svetujte strankam družbe Lido Advisors z velikim in izjemno velikim neto premoženjem glede skladov, oporok in naprednih strategij načrtovanja premoženja. Sodelujte z upravljavci premoženja in zunanjimi pravnimi svetovalci pri zapletenih zadevah načrtovanja v več zveznih državah.
Opis
- Strankam in notranjim svetovalcem zagotavljajte celovito svetovanje o načrtovanju premoženja
- Ustvarjajte in izvajajte napredne strategije načrtovanja za posameznike z velikim in izjemno velikim neto premoženjem
- Pregledujte oporoke, sklade, pooblastila, vnaprejšnje zdravstvene direktive in povezane dokumente
- Nadzirajte sodelovanja od začetnega posveta prek priprave in podpisa do izvedbe
- Delujte kot strokovnjak za načrtovanje premoženja za upravljavce premoženja in svetovalce
- Strankam jasno pojasnjujte koncepte in priporočila na področju načrtovanja premoženja
- Obravnavajte zapletene pravne in finančne vidike, vključno z morebitnimi davčnimi posledicami
- Usklajujte delo z zunanjimi pravnimi svetovalci in drugimi svetovalci pri zapletenih, večdržavnih in multidisciplinarnih zadevah
- Spremljajte pravni razvoj, pomemben za prakso
- Spremljajte spremembe zakonodaje, predpisov in sodne prakse
- Po potrebi posodabljajte pristope k načrtovanju in predloge dokumentov glede na razvoj
Zahteve
- Diploma dodiplomskega študija in diploma Juris Doctor
- Vsaj sedem let ustreznih poklicnih izkušenj
- Obsežne izkušnje z načrtovanjem premoženja, ki vključujejo sklade, oporoke, vnaprejšnje zdravstvene direktive ter stranke z velikim in izjemno velikim neto premoženjem
- Dokazana sposobnost uspešnega reševanja zapletenih izzivov pri načrtovanju premoženja
- Odlične komunikacijske in vplivnostne veščine za obravnavo zapletenih zadev
- Napredne analitične sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov
- Odlično pisno in ustno sporazumevanje
- Visoka stopnja organiziranosti, tehnična usposobljenost in sposobnost učinkovitega vodenja ekip
- Delovne izkušnje z Excelom, Wordom, Outlookom, Salesforceom in PowerPointom
Ugodnosti
- Prilagodljive delovne možnosti
- Priložnosti za osebni in poklicni razvoj
- Sodelovalna kultura, osredotočena na podporo sodelavcem, skupnostim in strankam