Lido Advisors, LLC on varainhoitoyritys, joka palvelee varakkaita yksityishenkilöitä, yrittäjiä, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja media-alan henkilöitä henkilökohtaiseen perhetoimistomalliin perustuvalla palvelulla. Vuonna 1999 perustettu yritys yhdistää taloussuunnittelun, sijoitusten hallinnoinnin sekä strategisen vero- ja perintösuunnittelun koordinoinnin auttaakseen asiakkaitaan suojaamaan, kasvattamaan ja säilyttämään varallisuutensa. Lido hallinnoi yli 20 miljardin dollarin varoja ja tekee yhteistyötä siihen liittyvien laki- ja veroalan ammattilaisten kanssa, kun asiakkaat tarvitsevat yrityksen oman palvelutarjonnan ulkopuolisia palveluja. Lido Advisorsilla on 201–500 työntekijää ja 33 toimipistettä eri puolilla Yhdysvaltoja, ja se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia yksityisen varainhoidon, rahoituksen, konsultoinnin ja niihin liittyvien palvelujen parissa.
Kokenut perintösuunnitteluun erikoistunut juristi (etätyö, Yhdysvallat)
Neuvo Lido Advisorsin varakkaita ja erittäin varakkaita asiakkaita trusteihin, testamentteihin ja edistyneisiin perintösuunnittelustrategioihin liittyvissä asioissa. Tee yhteistyötä varallisuusneuvojien ja ulkopuolisten oikeudellisten neuvonantajien kanssa moniosavaltioisissa ja monimutkaisissa suunnittelutehtävissä.
Kuvaus
- Tarjoa asiakkaille ja sisäisille neuvonantajille kattavaa perintösuunnittelua koskevaa oikeudellista neuvontaa
- Laadi ja toteuta edistyneitä suunnittelustrategioita varakkaille ja erittäin varakkaille henkilöille
- Tarkista testamentit, trustit, valtakirjat, hoitotahdot ja niihin liittyvät asiakirjat
- Valvo toimeksiantoja alkuperäisestä tapaamisesta asiakirjojen laatimiseen, allekirjoittamiseen ja toimeenpanoon asti
- Toimi perintösuunnittelun asiantuntijana varainhoitajille ja neuvojille
- Selitä perintösuunnitteluun liittyvät käsitteet ja suositukset asiakkaille selkeästi
- Käsittele monimutkaisia oikeudellisia ja taloudellisia näkökohtia, mukaan lukien mahdolliset veroseuraamukset
- Koordinoi ulkopuolisten oikeudellisten neuvonantajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa monimutkaisia, useita osavaltioita koskevia ja eri alojen rajat ylittäviä toimeksiantoja
- Pidä yllä ajantasaista tietämystä tehtävään liittyvästä lainsäädännön kehityksestä
- Seuraa lainsäädännön, sääntelyn ja oikeuskäytännön muutoksia
- Päivitä suunnittelutapoja ja asiakirjamalleja kehityksen edellyttämällä tavalla
Vaatimukset
- Alempi korkeakoulututkinto ja Juris Doctor -tutkinto
- Vähintään seitsemän vuoden asiaankuuluva työkokemus
- Laaja kokemus perintösuunnittelusta, mukaan lukien trustit, testamentit, hoitotahdot sekä varakkaat ja erittäin varakkaat asiakkaat
- Osoitettu kyky ratkaista monimutkaisia perintösuunnitteluun liittyviä haasteita menestyksekkäästi
- Vahvat viestintä- ja vaikuttamistaidot monimutkaisten asioiden käsittelyyn
- Erinomaiset analyyttiset ja ongelmanratkaisutaidot
- Erinomainen kirjallinen ja suullinen viestintätaito
- Erittäin järjestelmällinen, teknisesti pätevä ja kykenevä johtamaan tiimejä tehokkaasti
- Työkokemusta Excelin, Wordin, Outlookin, Salesforcen ja PowerPointin käytöstä
Edut
- Joustavat työjärjestelyt
- Mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen
- Yhteistyöhön perustuva kulttuuri, jossa tuetaan kollegoita, yhteisöjä ja asiakkaita