Lido Advisors, LLC — жоғары таза активтері бар жеке тұлғаларға, кәсіпкерлерге, қайырымдылық ұйымдарына және медиа саласының өкілдеріне жекелендірілген отбасылық кеңсе тәсілі арқылы қызмет көрсететін активтерді басқару компаниясы. 1999 жылы құрылған компания клиенттерге байлығын қорғауға, көбейтуге және сақтауға көмектесу үшін қаржылық жоспарлауды, инвестицияларды басқаруды және салық пен мұраны стратегиялық жоспарлау жөніндегі үйлестіруді біріктіреді. Lido 20 миллиард АҚШ долларынан астам активті басқарады және клиенттерге өз қызмет аясынан тыс қызметтер қажет болған жағдайда аффилирленген заң және салық мамандарымен жұмыс істейді. Америка Құрама Штаттарының аумағындағы 33 кеңседе жұмыс істейтін 201–500 қызметкері бар Lido Advisors жеке активтерді басқару, қаржы, консалтинг және байланысты қызметтер салаларында түрлі мүмкіндіктер ұсынады.
Senior Estate Planning Lawyer (Remote, United States)
Advise Lido Advisors’ high-net-worth and ultra-high-net-worth clients on trusts, wills, and sophisticated estate strategies. Collaborate with wealth advisors and external counsel on complex, multistate planning matters.
Сипаттама
- Deliver comprehensive estate planning advice to clients and internal advisors
- Create and execute advanced planning strategies for high-net-worth and ultra-high-net-worth individuals
- Review wills, trusts, powers of attorney, advance directives, and related documents
- Oversee engagements from the initial consultation through drafting, signing, and implementation
- Serve as the estate-planning subject matter expert for Wealth Managers and Advisors
- Explain estate-planning concepts and recommendations clearly to clients
- Address complex legal and financial considerations, including potential tax consequences
- Coordinate with outside counsel and other advisors on complex, multistate, cross-disciplinary matters
- Stay current on legal developments relevant to the practice
- Track legislative, regulatory, and case-law changes
- Revise planning approaches and document templates as developments require
Талаптар
- Bachelor’s and Juris Doctor degrees
- At least seven years of relevant professional experience
- Extensive estate-planning experience involving trusts, wills, advance medical directives, and high-net-worth and ultra-high-net-worth clients
- Proven ability to resolve complex estate-planning challenges successfully
- Strong communication and influence skills for addressing complex matters
- Advanced analytical and problem-solving abilities
- Excellent written and spoken communication
- Highly organized, technically proficient, and capable of leading teams effectively
- Working experience with Excel, Word, Outlook, Salesforce, and PowerPoint
Артықшылықтар
- Flexible working arrangements
- Opportunities for personal and professional development
- A collaborative culture focused on supporting colleagues, communities, and clients