高級遺產規劃律師（遠端，美國）
為 Lido Advisors 的高淨值與超高淨值客戶提供信託、遺囑及複雜遺產規劃策略方面的建議。 與財富顧問及外部法律顧問合作，處理複雜的跨州規劃事務。
說明
- 為客戶及內部顧問提供全面的遺產規劃建議
- 為高淨值及超高淨值人士制定並執行進階規劃策略
- 審閱遺囑、信託、授權委託書、預立醫療指示及相關文件
- 負責從初次諮詢、文件起草及簽署到執行的完整委託流程
- 擔任財富經理及顧問的遺產規劃主題專家
- 向客戶清楚說明遺產規劃概念及建議
- 處理複雜的法律及財務事項，包括潛在的稅務後果
- 就複雜的跨州跨領域事務與外部法律顧問及其他顧問協調合作
- 持續掌握與業務相關的法律發展
- 追蹤立法、監管及判例法變化
- 根據發展情況調整規劃方式及文件範本
職位要求
- 學士學位及法律博士學位
- 至少七年相關專業經驗
- 具備豐富的遺產規劃經驗，涉及信託、遺囑、預立醫療指示以及高淨值及超高淨值客戶
- 具備成功解決複雜遺產規劃問題的能力
- 具備處理複雜事項所需的出色溝通及影響力技能
- 具備進階分析及解決問題的能力
- 具備出色的書面及口語溝通能力
- 組織能力強、技術能力出色，並能有效領導團隊
- 具備 Excel、Word、Outlook、Salesforce 及 PowerPoint 的實務使用經驗
福利待遇
- 彈性的工作安排
- 個人及專業發展機會
- 重視支持同事、社群及客戶的協作文化