Lido Advisors, LLC — компания по управлению благосостоянием, которая обслуживает состоятельных частных лиц, предпринимателей, благотворительные организации и представителей медиаиндустрии, применяя персонализированный подход семейного офиса. Основанная в 1999 году, компания объединяет финансовое планирование, управление инвестициями, а также координацию стратегического налогового и наследственного планирования, помогая клиентам защищать, увеличивать и сохранять капитал. Lido управляет активами на сумму более 20 миллиардов долларов США и сотрудничает с аффилированными специалистами в области права и налогообложения, когда клиентам требуются услуги, выходящие за рамки собственного предложения компании. В Lido Advisors работает от 201 до 500 сотрудников, а 33 офиса расположены по всей территории США. Компания предлагает различные возможности в сфере управления частным капиталом, финансов, консалтинга и смежных услуг.
Старший юрист по наследственному планированию (удалённо, США)
Консультируйте состоятельных и сверхсостоятельных клиентов Lido Advisors по вопросам трастов, завещаний и сложных стратегий наследственного планирования. Сотрудничайте с консультантами по управлению капиталом и внешними юристами по сложным вопросам планирования в нескольких штатах.
Описание
- Предоставлять клиентам и внутренним консультантам комплексные рекомендации по наследственному планированию
- Разрабатывать и реализовывать передовые стратегии планирования для состоятельных и сверхсостоятельных лиц
- Проверять завещания, трасты, доверенности, предварительные медицинские распоряжения и связанные с ними документы
- Координировать работу по поручениям от первоначальной консультации до подготовки, подписания и реализации документов
- Выступать экспертом по наследственному планированию для менеджеров и консультантов по управлению капиталом
- Чётко объяснять клиентам концепции и рекомендации в области наследственного планирования
- Решать сложные юридические и финансовые вопросы, включая потенциальные налоговые последствия
- Координировать работу с внешними юристами и другими консультантами по сложным междисциплинарным вопросам планирования в нескольких штатах
- Следить за актуальными изменениями законодательства, относящимися к практике
- Отслеживать изменения в законодательстве, нормативных актах и судебной практике
- Пересматривать подходы к планированию и шаблоны документов по мере необходимости в связи с изменениями
Требования
- Степень бакалавра и степень доктора права (Juris Doctor)
- Не менее семи лет соответствующего профессионального опыта
- Обширный опыт в области наследственного планирования, включая трасты, завещания, предварительные медицинские распоряжения и работу с состоятельными и сверхсостоятельными клиентами
- Подтверждённая способность успешно решать сложные задачи наследственного планирования
- Сильные навыки коммуникации и убеждения при работе со сложными вопросами
- Развитые аналитические навыки и способности к решению проблем
- Отличные навыки письменного и устного общения
- Высокая организованность, техническая грамотность и способность эффективно руководить командами
- Практический опыт работы с Excel, Word, Outlook, Salesforce и PowerPoint
Преимущества
- Гибкий формат работы
- Возможности для личного и профессионального развития
- Культура сотрудничества, ориентированная на поддержку коллег, сообществ и клиентов