Lido Advisors, LLC — компанія з управління статками, яка обслуговує заможних приватних осіб, підприємців, благодійні організації та представників медіаіндустрії, застосовуючи персоналізований підхід сімейного офісу. Заснована у 1999 році, компанія поєднує фінансове планування, управління інвестиціями, а також координацію стратегічного податкового й спадкового планування, допомагаючи клієнтам захищати, примножувати та зберігати капітал. Lido управляє активами на суму понад 20 мільярдів доларів США та співпрацює з афілійованими фахівцями у сфері права й оподаткування, коли клієнтам потрібні послуги, що виходять за межі власної пропозиції компанії. У Lido Advisors працює від 201 до 500 співробітників, а 33 офіси розташовані по всій території США. Компанія пропонує різноманітні можливості у сфері управління приватним капіталом, фінансів, консалтингу та суміжних послуг.
Старший юрист із планування спадщини (дистанційно, США)
Консультуйте заможних і надзвичайно заможних клієнтів Lido Advisors щодо трастів, заповітів і складних стратегій планування спадщини. Співпрацюйте з радниками з управління капіталом і зовнішніми юристами у складних питаннях планування в кількох штатах.
Опис
- Надавати клієнтам і внутрішнім радникам комплексні рекомендації з планування спадщини
- Розробляти та реалізовувати передові стратегії планування для заможних і надзвичайно заможних осіб
- Перевіряти заповіти, трасти, довіреності, попередні медичні розпорядження та пов’язані документи
- Координувати роботу із завданнями від первинної консультації до підготовки, підписання та реалізації документів
- Бути експертом із планування спадщини для менеджерів і радників з управління капіталом
- Чітко пояснювати клієнтам концепції та рекомендації з планування спадщини
- Розглядати складні юридичні й фінансові питання, зокрема потенційні податкові наслідки
- Координувати роботу із зовнішніми юристами та іншими радниками у складних міждисциплінарних питаннях планування в кількох штатах
- Стежити за актуальними правовими змінами, що стосуються практики
- Відстежувати зміни в законодавстві, нормативних актах і судовій практиці
- Переглядати підходи до планування та шаблони документів відповідно до нових змін
Вимоги
- Ступінь бакалавра та ступінь доктора права (Juris Doctor)
- Щонайменше сім років відповідного професійного досвіду
- Ґрунтовний досвід у сфері планування спадщини, зокрема роботи з трастами, заповітами, попередніми медичними розпорядженнями та заможними й надзвичайно заможними клієнтами
- Підтверджена здатність успішно розв’язувати складні завдання з планування спадщини
- Сильні навички комунікації та переконання під час роботи зі складними питаннями
- Розвинені аналітичні навички та здатність розв’язувати проблеми
- Відмінні навички письмового й усного спілкування
- Висока організованість, технічна грамотність і здатність ефективно керувати командами
- Практичний досвід роботи з Excel, Word, Outlook, Salesforce і PowerPoint
Переваги
- Гнучкий формат роботи
- Можливості для особистого та професійного розвитку
- Культура співпраці, зосереджена на підтримці колег, спільнот і клієнтів