Lido Advisors, LLC е компания за управление на благосъстояние, която обслужва лица с висока нетна стойност, предприемачи, благотворителни организации и медийни личности чрез персонализиран подход, подобен на семеен офис. Основана през 1999 г., компанията съчетава финансово планиране, управление на инвестиции и стратегическа координация на данъчното и имущественото планиране, за да помага на клиентите да защитават, увеличават и съхраняват своето богатство. Lido управлява активи на стойност над 20 милиарда щатски долара и работи със свързани правни и данъчни специалисти, когато клиентите се нуждаят от услуги извън собствения ѝ обхват. С екип от 201–500 служители и 33 офиса в Съединените щати Lido Advisors предлага разнообразни възможности в областта на управлението на частно богатство, финансите, консултирането и свързаните услуги.
Старши адвокат по планиране на наследството (дистанционна работа, Съединени щати)
Консултирайте клиенти на Lido Advisors с високо и изключително високо нетно състояние относно тръстове, завещания и усъвършенствани стратегии за планиране на наследството. Работете с консултанти по управление на благосъстоянието и външни правни съветници по сложни въпроси, обхващащи няколко щата.
Описание
- Предоставяйте цялостни консултации относно планирането на наследството на клиенти и вътрешни консултанти
- Създавайте и прилагайте усъвършенствани стратегии за планиране за лица с високо и изключително високо нетно състояние
- Преглеждайте завещания, тръстове, пълномощни, предварителни медицински указания и свързани документи
- Ръководете ангажиментите от първоначалната консултация до изготвянето, подписването и изпълнението
- Бъдете експерт по планиране на наследството за мениджъри и консултанти по управление на благосъстоянието
- Обяснявайте ясно на клиентите концепциите и препоръките, свързани с планирането на наследството
- Разглеждайте сложни правни и финансови въпроси, включително потенциални данъчни последици
- Координирайте работата с външни правни съветници и други консултанти по сложни, междуштатови и междудисциплинарни въпроси
- Следете правните развития, свързани с практиката
- Следете промените в законодателството, регулаторните правила и съдебната практика
- Актуализирайте подходите за планиране и шаблоните на документи според развитието
Изисквания
- Бакалавърска степен и степен Juris Doctor
- Най-малко седем години релевантен професионален опит
- Богат опит в планирането на наследството, включващ тръстове, завещания, предварителни медицински указания и клиенти с високо и изключително високо нетно състояние
- Доказана способност за успешно решаване на сложни предизвикателства при планирането на наследството
- Силни комуникационни и убеждаващи умения за работа по сложни въпроси
- Развити аналитични умения и способности за решаване на проблеми
- Отлични писмени и устни комуникационни умения
- Висока организираност, техническа грамотност и способност за ефективно ръководене на екипи
- Практически опит с Excel, Word, Outlook, Salesforce и PowerPoint
Придобивки
- Гъвкави работни договорености
- Възможности за личностно и професионално развитие
- Сътрудническа култура, насочена към подкрепа на колеги, общности и клиенти