Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLCは、パーソナライズされたファミリーオフィス型のアプローチを通じて、富裕層個人、起業家、慈善団体、メディア関係者にサービスを提供するウェルスマネジメント会社です。1999年に設立され、ファイナンシャルプランニング、投資運用、戦略的な税務・相続計画の調整を組み合わせ、お客様の資産の保護、成長、承継を支援しています。Lidoが運用する資産は200億ドルを超え、お客様が自社の提供範囲を超えるサービスを必要とする場合には、提携する法律・税務の専門家と連携します。Lido Advisorsは201~500人の従業員を擁し、米国全土に33のオフィスを展開しており、プライベートウェルスマネジメント、金融、コンサルティングなどの関連分野でさまざまな機会を提供しています。

シニア遺産計画弁護士(リモート、米国)

Lido Advisorsの富裕層および超富裕層の顧客に対し、信託、遺言、複雑な遺産戦略について助言します。 ウェルスアドバイザーや外部弁護士と連携し、複数州にまたがる複雑な遺産計画案件に対応します。

仕事内容

  • 顧客および社内アドバイザーに包括的な遺産計画の助言を提供する
  • 富裕層および超富裕層の個人向けに高度な計画戦略を策定・実行する
  • 遺言書、信託、委任状、事前指示書および関連文書を確認する
  • 初回相談から文書の作成、署名、実行まで案件全体を統括する
  • ウェルスマネージャーおよびアドバイザー向けの遺産計画分野の専門家として対応する
  • 遺産計画の概念や提案内容を顧客に分かりやすく説明する
  • 潜在的な税務上の影響を含む複雑な法務・財務上の論点に対応する
  • 複雑な複数州・分野横断型の案件について、外部弁護士や他のアドバイザーと調整する
  • 業務に関連する法務の動向を常に把握する
  • 立法、規制、判例法の変更を追跡する
  • 動向に応じて計画方法や文書テンプレートを改訂する

応募要件

  • 学士号および法務博士号
  • 関連する実務経験7年以上
  • 信託、遺言書、事前医療指示書、富裕層および超富裕層の顧客を扱う豊富な遺産計画経験
  • 複雑な遺産計画上の課題を成功裏に解決した実績
  • 複雑な案件に対応するための優れたコミュニケーション力および影響力
  • 高度な分析力および問題解決能力
  • 優れた文書および口頭でのコミュニケーション能力
  • 高い組織力と技術力を備え、チームを効果的に率いる能力
  • Excel、Word、Outlook、Salesforce、PowerPointの実務経験

福利厚生

  • 柔軟な勤務形態
  • 個人および専門能力の開発機会
  • 同僚、地域社会、顧客の支援を重視する協働的な文化