Lido Advisors, LLC ialah firma pengurusan kekayaan yang menyediakan perkhidmatan kepada individu bernilai bersih tinggi, usahawan, badan amal dan personaliti media melalui pendekatan pejabat keluarga yang diperibadikan. Ditubuhkan pada tahun 1999, syarikat ini menggabungkan perancangan kewangan, pengurusan pelaburan serta penyelarasan perancangan cukai dan harta pusaka strategik untuk membantu pelanggan melindungi, mengembangkan dan mengekalkan kekayaan mereka. Lido mengurus aset bernilai lebih daripada 20 bilion dolar AS dan bekerjasama dengan profesional undang-undang serta cukai yang bersekutu apabila pelanggan memerlukan perkhidmatan di luar tawarannya sendiri. Dengan pasukan seramai 201–500 pekerja dan 33 pejabat di seluruh Amerika Syarikat, Lido Advisors menawarkan pelbagai peluang dalam pengurusan kekayaan persendirian, kewangan, perundingan dan perkhidmatan berkaitan.
Peguam Kanan Perancangan Harta Pusaka (Jarak Jauh, Amerika Syarikat)
Memberikan nasihat kepada pelanggan Lido Advisors yang mempunyai kekayaan bersih tinggi dan amat tinggi tentang amanah, wasiat, dan strategi harta pusaka yang canggih. Bekerjasama dengan penasihat kekayaan dan peguam luar dalam perkara perancangan kompleks merentas negeri.
Penerangan
- Memberikan nasihat perancangan harta pusaka yang menyeluruh kepada pelanggan dan penasihat dalaman
- Mencipta dan melaksanakan strategi perancangan lanjutan untuk individu yang mempunyai kekayaan bersih tinggi dan amat tinggi
- Menyemak wasiat, amanah, surat kuasa wakil, arahan awal, dan dokumen berkaitan
- Mengawasi tugasan daripada perundingan awal hingga penyediaan, penandatanganan, dan pelaksanaan
- Bertindak sebagai pakar perkara perancangan harta pusaka untuk Pengurus Kekayaan dan Penasihat
- Menerangkan konsep dan cadangan perancangan harta pusaka kepada pelanggan dengan jelas
- Menangani pertimbangan undang-undang dan kewangan yang kompleks, termasuk kemungkinan implikasi cukai
- Menyelaras dengan peguam luar dan penasihat lain berhubung perkara kompleks, merentas negeri, dan merentas disiplin
- Mengikuti perkembangan undang-undang yang berkaitan dengan amalan ini
- Menjejaki perubahan perundangan, peraturan, dan kes undang-undang
- Menyemak semula pendekatan perancangan dan templat dokumen apabila diperlukan oleh perkembangan
Keperluan
- Ijazah Sarjana Muda dan Juris Doctor
- Sekurang-kurangnya tujuh tahun pengalaman profesional yang berkaitan
- Pengalaman luas dalam perancangan harta pusaka yang melibatkan amanah, wasiat, arahan perubatan awal, dan pelanggan yang mempunyai kekayaan bersih tinggi dan amat tinggi
- Keupayaan terbukti untuk berjaya menyelesaikan cabaran perancangan harta pusaka yang kompleks
- Kemahiran komunikasi dan mempengaruhi yang kukuh untuk menangani perkara kompleks
- Keupayaan analisis dan penyelesaian masalah yang tinggi
- Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang cemerlang
- Sangat teratur, mahir secara teknikal, dan mampu memimpin pasukan dengan berkesan
- Pengalaman bekerja dengan Excel, Word, Outlook, Salesforce, dan PowerPoint
Faedah
- Aturan kerja yang fleksibel
- Peluang untuk pembangunan peribadi dan profesional
- Budaya kolaboratif yang memberi tumpuan kepada sokongan terhadap rakan sekerja, komuniti, dan pelanggan