Lido Advisors, LLC ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen, das vermögende Privatpersonen, Unternehmer, gemeinnützige Organisationen und Medienpersönlichkeiten mit einem persönlichen Family-Office-Ansatz betreut. Das 1999 gegründete Unternehmen verbindet Finanzplanung, Investmentmanagement sowie die strategische Koordination von Steuer- und Nachlassplanung, um Kunden dabei zu unterstützen, ihr Vermögen zu schützen, zu vermehren und zu bewahren. Lido verwaltet ein Vermögen von mehr als 20 Milliarden US-Dollar und arbeitet bei Bedarf mit angeschlossenen Rechts- und Steuerfachleuten zusammen, wenn Kunden Dienstleistungen benötigen, die über das eigene Angebot hinausgehen. Mit 201–500 Mitarbeitenden und 33 Niederlassungen in den Vereinigten Staaten bietet Lido Advisors vielfältige Möglichkeiten in der privaten Vermögensverwaltung, im Finanzwesen, in der Beratung und in verwandten Dienstleistungsbereichen.
Senior-Anwalt für Nachlassplanung (Remote, Vereinigte Staaten)
Beraten Sie die vermögenden und sehr vermögenden Kunden von Lido Advisors zu Trusts, Testamenten und anspruchsvollen Nachlassstrategien. Arbeiten Sie bei komplexen, bundesstaatenübergreifenden Planungsangelegenheiten mit Vermögensberatern und externen Rechtsberatern zusammen.
Beschreibung
- Umfassende Beratung zur Nachlassplanung für Kunden und interne Berater leisten
- Fortgeschrittene Planungsstrategien für vermögende und sehr vermögende Personen entwickeln und umsetzen
- Testamente, Trusts, Vollmachten, Patientenverfügungen und zugehörige Dokumente prüfen
- Mandate von der Erstberatung über die Erstellung und Unterzeichnung bis zur Umsetzung betreuen
- Als Fachexperte für Nachlassplanung für Vermögensverwalter und Berater fungieren
- Konzepte und Empfehlungen zur Nachlassplanung Kunden verständlich erläutern
- Komplexe rechtliche und finanzielle Aspekte einschließlich möglicher steuerlicher Folgen bearbeiten
- Bei komplexen, bundesstaatenübergreifenden und interdisziplinären Angelegenheiten mit externen Rechtsberatern und anderen Beratern koordinieren
- Über rechtliche Entwicklungen, die für die Tätigkeit relevant sind, auf dem Laufenden bleiben
- Gesetzesänderungen, regulatorische Entwicklungen und Änderungen der Rechtsprechung verfolgen
- Planungsansätze und Dokumentvorlagen bei Bedarf an neue Entwicklungen anpassen
Anforderungen
- Bachelorabschluss und Abschluss als Juris Doctor
- Mindestens sieben Jahre einschlägige Berufserfahrung
- Umfangreiche Erfahrung in der Nachlassplanung mit Trusts, Testamenten, medizinischen Vorausverfügungen sowie vermögenden und sehr vermögenden Kunden
- Nachweisliche Fähigkeit, komplexe Herausforderungen der Nachlassplanung erfolgreich zu lösen
- Ausgeprägte Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeiten im Umgang mit komplexen Sachverhalten
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
- Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
- Sehr gut organisiert, technisch versiert und in der Lage, Teams effektiv zu führen
- Praktische Erfahrung mit Excel, Word, Outlook, Salesforce und PowerPoint
Zusatzleistungen
- Flexible Arbeitsmodelle
- Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
- Eine kooperative Kultur, in der die Unterstützung von Kollegen, Gemeinschaften und Kunden im Mittelpunkt steht