Lido Advisors, LLC er et formuesforvaltningsselskap som betjener velstående privatpersoner, gründere, veldedige organisasjoner og medieprofiler gjennom en personlig family office-tilnærming. Selskapet ble grunnlagt i 1999 og kombinerer økonomisk planlegging, investeringsforvaltning samt strategisk koordinering av skatte- og arveplanlegging for å hjelpe kundene med å beskytte, øke og bevare formuen sin. Lido forvalter mer enn 20 milliarder dollar i aktiva og samarbeider med tilknyttede juridiske og skattemessige eksperter når kundene trenger tjenester utover selskapets eget tilbud. Med 201–500 ansatte og 33 kontorer i USA tilbyr Lido Advisors en rekke muligheter innen privat formuesforvaltning, finans, rådgivning og relaterte tjenester.
Senioradvokat innen formues- og arveplanlegging (fjernarbeid, USA)
Rådgiv Lido Advisors’ velstående og svært velstående klienter om truster, testamenter og avanserte strategier for formues- og arveplanlegging. Samarbeid med formuesrådgivere og eksterne advokater om komplekse planleggingsoppgaver på tvers av flere delstater.
Beskrivelse
- Gi omfattende rådgivning om formues- og arveplanlegging til klienter og interne rådgivere
- Utarbeid og gjennomfør avanserte planleggingsstrategier for velstående og svært velstående personer
- Gå gjennom testamenter, truster, fullmakter, forhåndsdirektiver og relaterte dokumenter
- Følg opp oppdrag fra den innledende konsultasjonen gjennom utarbeidelse, signering og gjennomføring
- Vær fagekspert på formues- og arveplanlegging for formuesforvaltere og rådgivere
- Forklar konsepter og anbefalinger innen formues- og arveplanlegging tydelig for klienter
- Håndter komplekse juridiske og økonomiske hensyn, inkludert mulige skattemessige konsekvenser
- Koordiner med eksterne advokater og andre rådgivere i komplekse, tverrfaglige saker på tvers av flere delstater
- Hold deg oppdatert på juridisk utvikling som er relevant for praksisområdet
- Følg endringer i lovgivning, regler og rettspraksis
- Revider planleggingsmetoder og dokumentmaler når utviklingen krever det
Krav
- Bachelorgrad og juridisk doktorgrad
- Minst sju års relevant yrkeserfaring
- Omfattende erfaring med formues- og arveplanlegging som omfatter truster, testamenter, medisinske forhåndsdirektiver samt velstående og svært velstående klienter
- Dokumentert evne til å løse komplekse utfordringer innen formues- og arveplanlegging på en vellykket måte
- Gode kommunikasjons- og påvirkningsevner i møte med komplekse problemstillinger
- Avanserte analytiske evner og problemløsningsevner
- Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
- Svært strukturert, teknisk dyktig og i stand til å lede team effektivt
- Praktisk erfaring med Excel, Word, Outlook, Salesforce og PowerPoint
Fordeler
- Fleksible arbeidsordninger
- Muligheter for personlig og faglig utvikling
- En samarbeidskultur med fokus på å støtte kolleger, lokalsamfunn og klienter