Lido Advisors, LLC là công ty quản lý tài sản phục vụ các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, doanh nhân, tổ chức từ thiện và những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông thông qua mô hình văn phòng gia đình được cá nhân hóa. Được thành lập vào năm 1999, công ty kết hợp lập kế hoạch tài chính, quản lý đầu tư và phối hợp hoạch định thuế, di sản chiến lược nhằm giúp khách hàng bảo vệ, gia tăng và duy trì tài sản. Lido quản lý hơn 20 tỷ USD tài sản và hợp tác với các chuyên gia pháp lý, thuế liên kết khi khách hàng cần những dịch vụ nằm ngoài phạm vi cung cấp của công ty. Với đội ngũ 201–500 nhân viên và 33 văn phòng trên khắp Hoa Kỳ, Lido Advisors mang đến nhiều cơ hội trong lĩnh vực quản lý tài sản tư nhân, tài chính, tư vấn và các dịch vụ liên quan.
Luật sư cấp cao về hoạch định di sản (Làm việc từ xa, Hoa Kỳ)
Tư vấn cho khách hàng có tài sản lớn và siêu lớn của Lido Advisors về quỹ tín thác, di chúc và các chiến lược hoạch định di sản phức tạp. Phối hợp với cố vấn tài sản và luật sư bên ngoài để xử lý các vấn đề hoạch định đa bang phức tạp.
Mô tả
- Cung cấp tư vấn toàn diện về hoạch định di sản cho khách hàng và cố vấn nội bộ
- Xây dựng và triển khai các chiến lược hoạch định nâng cao cho cá nhân có tài sản lớn và siêu lớn
- Rà soát di chúc, quỹ tín thác, giấy ủy quyền, chỉ thị y tế trước và các tài liệu liên quan
- Giám sát các hợp đồng dịch vụ từ buổi tư vấn ban đầu đến soạn thảo, ký kết và triển khai
- Đóng vai trò chuyên gia về hoạch định di sản cho các Quản lý Tài sản và Cố vấn
- Giải thích rõ ràng các khái niệm và khuyến nghị về hoạch định di sản cho khách hàng
- Xử lý các vấn đề pháp lý và tài chính phức tạp, bao gồm các hệ quả thuế tiềm ẩn
- Phối hợp với luật sư bên ngoài và các cố vấn khác về những vấn đề phức tạp, đa bang và liên ngành
- Cập nhật các diễn biến pháp lý liên quan đến lĩnh vực hành nghề
- Theo dõi các thay đổi về lập pháp, quy định và án lệ
- Điều chỉnh phương pháp hoạch định và mẫu tài liệu khi có các diễn biến mới
Yêu cầu
- Bằng cử nhân và bằng Tiến sĩ Luật
- Ít nhất bảy năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan
- Có nhiều kinh nghiệm về hoạch định di sản, bao gồm quỹ tín thác, di chúc, chỉ thị y tế trước và khách hàng có tài sản lớn và siêu lớn
- Có khả năng đã được chứng minh trong việc giải quyết thành công các thách thức phức tạp về hoạch định di sản
- Kỹ năng giao tiếp và tạo ảnh hưởng tốt để xử lý các vấn đề phức tạp
- Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề ở mức nâng cao
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói xuất sắc
- Có khả năng tổ chức tốt, thành thạo công nghệ và dẫn dắt đội ngũ hiệu quả
- Có kinh nghiệm sử dụng Excel, Word, Outlook, Salesforce và PowerPoint
Phúc lợi
- Sắp xếp làm việc linh hoạt
- Cơ hội phát triển cá nhân và chuyên môn
- Văn hóa hợp tác tập trung vào việc hỗ trợ đồng nghiệp, cộng đồng và khách hàng