Lido Advisors, LLC เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่ให้บริการแก่บุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูง ผู้ประกอบการ องค์กรการกุศล และบุคคลในวงการสื่อ ผ่านแนวทางสำนักงานครอบครัวที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละราย บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดยผสานการวางแผนทางการเงิน การบริหารการลงทุน และการประสานงานด้านการวางแผนภาษีและมรดกเชิงกลยุทธ์ เพื่อช่วยลูกค้าปกป้อง เพิ่มพูน และรักษาความมั่งคั่ง Lido บริหารสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษีจากบริษัทในเครือเมื่อลูกค้าต้องการบริการนอกเหนือจากข้อเสนอของบริษัท ด้วยทีมงาน 201–500 คนและสำนักงาน 33 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา Lido Advisors จึงมอบโอกาสหลากหลายในด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล การเงิน การให้คำปรึกษา และบริการที่เกี่ยวข้อง
ทนายความอาวุโสด้านการวางแผนมรดก (ทำงานทางไกลในสหรัฐอเมริกา)
ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงและสินทรัพย์สูงมากของ Lido Advisors เกี่ยวกับทรัสต์ พินัยกรรม และกลยุทธ์การวางแผนมรดกที่ซับซ้อน ประสานงานกับที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งและที่ปรึกษากฎหมายภายนอกในประเด็นการวางแผนข้ามรัฐที่ซับซ้อน
รายละเอียด
- ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนมรดกอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าและที่ปรึกษาภายใน
- สร้างและดำเนินกลยุทธ์การวางแผนขั้นสูงสำหรับบุคคลที่มีสินทรัพย์สูงและสินทรัพย์สูงมาก
- ตรวจสอบพินัยกรรม ทรัสต์ หนังสือมอบอำนาจ คำสั่งล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลการให้บริการตั้งแต่การปรึกษาเบื้องต้น การจัดทำเอกสาร การลงนาม ไปจนถึงการดำเนินการ
- ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนมรดกให้แก่ผู้จัดการและที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง
- อธิบายแนวคิดและคำแนะนำด้านการวางแผนมรดกให้ลูกค้าเข้าใจอย่างชัดเจน
- จัดการประเด็นทางกฎหมายและการเงินที่ซับซ้อน รวมถึงผลกระทบทางภาษีที่อาจเกิดขึ้น
- ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกและที่ปรึกษาอื่น ๆ ในประเด็นที่ซับซ้อน ข้ามรัฐ และข้ามสาขา
- ติดตามความเคลื่อนไหวทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และคำพิพากษา
- ปรับแนวทางการวางแผนและแม่แบบเอกสารตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีและปริญญานิติศาสตร์
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเจ็ดปี
- มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้านการวางแผนมรดก ซึ่งครอบคลุมทรัสต์ พินัยกรรม คำสั่งล่วงหน้าเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงและสินทรัพย์สูงมาก
- มีความสามารถที่พิสูจน์แล้วในการแก้ไขปัญหาการวางแผนมรดกที่ซับซ้อนได้สำเร็จ
- มีทักษะการสื่อสารและการโน้มน้าวที่ดีในการจัดการประเด็นที่ซับซ้อน
- มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาในระดับสูง
- มีทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดเป็นเลิศ
- จัดการงานได้อย่างเป็นระบบ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และสามารถเป็นผู้นำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีประสบการณ์ใช้งาน Excel, Word, Outlook, Salesforce และ PowerPoint
สวัสดิการ
- รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น
- โอกาสในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
- วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันที่มุ่งสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน ชุมชน และลูกค้า