Lido Advisors, LLC to firma zarządzająca majątkiem, która obsługuje zamożne osoby prywatne, przedsiębiorców, organizacje charytatywne i przedstawicieli branży medialnej, stosując spersonalizowane podejście charakterystyczne dla biura rodzinnego. Założona w 1999 roku firma łączy planowanie finansowe, zarządzanie inwestycjami oraz koordynację strategicznego planowania podatkowego i spadkowego, pomagając klientom chronić, pomnażać i zachowywać majątek. Lido zarządza aktywami o wartości przekraczającej 20 miliardów dolarów amerykańskich i współpracuje z powiązanymi specjalistami z dziedziny prawa i podatków, gdy klienci potrzebują usług wykraczających poza własną ofertę firmy. Lido Advisors zatrudnia od 201 do 500 pracowników i prowadzi 33 biura w całych Stanach Zjednoczonych. Firma oferuje różnorodne możliwości w obszarze zarządzania majątkiem prywatnym, finansów, doradztwa i usług pokrewnych.
Starszy prawnik ds. planowania spadkowego (praca zdalna, Stany Zjednoczone)
Doradzaj zamożnym i bardzo zamożnym klientom Lido Advisors w zakresie trustów, testamentów i zaawansowanych strategii planowania spadkowego. Współpracuj z doradcami majątkowymi i zewnętrznymi prawnikami przy złożonych sprawach planowania obejmujących wiele stanów.
Opis
- Świadczenie kompleksowego doradztwa w zakresie planowania spadkowego klientom i doradcom wewnętrznym
- Tworzenie i wdrażanie zaawansowanych strategii planowania dla osób zamożnych i bardzo zamożnych
- Analizowanie testamentów, trustów, pełnomocnictw, dyspozycji dotyczących opieki medycznej i powiązanych dokumentów
- Nadzorowanie obsługi zleceń od wstępnej konsultacji przez sporządzenie i podpisanie dokumentów po ich wdrożenie
- Pełnienie funkcji eksperta merytorycznego ds. planowania spadkowego dla menedżerów i doradców majątkowych
- Jasne wyjaśnianie klientom zagadnień i rekomendacji związanych z planowaniem spadkowym
- Rozwiązywanie złożonych kwestii prawnych i finansowych, w tym potencjalnych konsekwencji podatkowych
- Koordynowanie współpracy z zewnętrznymi prawnikami i innymi doradcami przy złożonych, wielostanowych i interdyscyplinarnych sprawach
- Śledzenie zmian prawnych istotnych dla praktyki
- Monitorowanie zmian legislacyjnych, regulacyjnych i w orzecznictwie
- Aktualizowanie podejść do planowania i szablonów dokumentów w miarę zachodzących zmian
Wymagania
- Tytuł licencjata i Juris Doctor
- Co najmniej siedem lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego
- Rozległe doświadczenie w planowaniu spadkowym obejmujące trusty, testamenty, dyspozycje dotyczące opieki medycznej oraz klientów zamożnych i bardzo zamożnych
- Udowodniona umiejętność skutecznego rozwiązywania złożonych problemów związanych z planowaniem spadkowym
- Silne umiejętności komunikacyjne i perswazyjne w pracy nad złożonymi sprawami
- Zaawansowane zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów
- Doskonała komunikacja pisemna i ustna
- Bardzo dobra organizacja pracy, biegłość techniczna i umiejętność skutecznego kierowania zespołami
- Doświadczenie w pracy z programami Excel, Word, Outlook, Salesforce i PowerPoint
Benefity
- Elastyczne możliwości organizacji pracy
- Możliwości rozwoju osobistego i zawodowego
- Kultura współpracy skoncentrowana na wspieraniu współpracowników, społeczności i klientów