Lido Advisors, LLC è una società di gestione patrimoniale che offre servizi a persone con patrimoni elevati, imprenditori, organizzazioni benefiche e personalità del mondo dei media attraverso un approccio personalizzato di family office. Fondata nel 1999, l’azienda combina pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti e coordinamento strategico della pianificazione fiscale e successoria per aiutare i clienti a proteggere, accrescere e preservare il proprio patrimonio. Lido gestisce oltre 20 miliardi di dollari in attività e collabora con professionisti legali e fiscali affiliati quando i clienti necessitano di servizi che vanno oltre la propria offerta. Con un team di 201–500 dipendenti e 33 uffici negli Stati Uniti, Lido Advisors offre diverse opportunità nella gestione patrimoniale privata, nella finanza, nella consulenza e nei servizi correlati.
Avvocato senior di pianificazione successoria (da remoto, Stati Uniti)
Fornisca consulenza ai clienti con patrimoni elevati e ultraelevati di Lido Advisors in materia di trust, testamenti e strategie patrimoniali sofisticate. Collabori con i consulenti patrimoniali e i legali esterni su questioni complesse di pianificazione in più Stati.
Descrizione
- Fornire consulenza completa in materia di pianificazione successoria a clienti e consulenti interni
- Creare e attuare strategie avanzate di pianificazione per persone con patrimoni elevati e ultraelevati
- Esaminare testamenti, trust, procure, direttive anticipate e documenti correlati
- Supervisionare gli incarichi dalla consulenza iniziale fino alla redazione, firma e attuazione
- Agire come esperto in materia di pianificazione successoria per gestori e consulenti patrimoniali
- Spiegare chiaramente ai clienti i concetti e le raccomandazioni di pianificazione successoria
- Affrontare considerazioni giuridiche e finanziarie complesse, comprese le potenziali conseguenze fiscali
- Coordinarsi con legali esterni e altri consulenti su questioni complesse, multistatali e interdisciplinari
- Mantenersi aggiornato sugli sviluppi giuridici rilevanti per la professione
- Monitorare i cambiamenti legislativi, normativi e giurisprudenziali
- Rivedere gli approcci di pianificazione e i modelli documentali in base agli sviluppi
Requisiti
- Laurea di primo livello e titolo di Juris Doctor
- Almeno sette anni di esperienza professionale pertinente
- Ampia esperienza nella pianificazione successoria riguardante trust, testamenti, direttive mediche anticipate e clienti con patrimoni elevati e ultraelevati
- Comprovata capacità di risolvere con successo problematiche complesse di pianificazione successoria
- Ottime capacità comunicative e di persuasione per affrontare questioni complesse
- Avanzate capacità analitiche e di problem solving
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale
- Persona altamente organizzata, tecnicamente competente e capace di guidare efficacemente i team
- Esperienza pratica con Excel, Word, Outlook, Salesforce e PowerPoint
Benefit
- Modalità di lavoro flessibili
- Opportunità di sviluppo personale e professionale
- Cultura collaborativa orientata al supporto di colleghi, comunità e clienti