Lido Advisors, LLC je společnost pro správu majetku, která poskytuje služby movitým jednotlivcům, podnikatelům, charitativním organizacím a osobnostem z mediálního prostředí prostřednictvím personalizovaného přístupu rodinné kanceláře. Společnost byla založena v roce 1999 a kombinuje finanční plánování, investiční řízení a koordinaci strategického daňového a dědického plánování, aby klientům pomohla chránit, zhodnocovat a zachovat jejich majetek. Lido spravuje aktiva v hodnotě přesahující 20 miliard amerických dolarů a spolupracuje s přidruženými právními a daňovými odborníky, když klienti potřebují služby nad rámec vlastní nabídky společnosti. Lido Advisors zaměstnává 201 až 500 pracovníků a má 33 kanceláří po celých Spojených státech. Společnost nabízí řadu příležitostí v oblasti správy soukromého majetku, financí, poradenství a souvisejících služeb.
Seniorní právník pro plánování dědictví (práce na dálku, Spojené státy)
Poskytujte poradenství majetným a mimořádně majetným klientům společnosti Lido Advisors v oblasti svěřenských fondů, závětí a pokročilých strategií plánování dědictví. Spolupracujte s poradci pro správu majetku a externími právníky na komplexních záležitostech plánování ve více státech.
Popis
- Poskytovat klientům a interním poradcům komplexní poradenství v oblasti plánování dědictví
- Vytvářet a realizovat pokročilé strategie plánování pro majetné a mimořádně majetné osoby
- Posuzovat závěti, svěřenské fondy, plné moci, předběžná zdravotní rozhodnutí a související dokumenty
- Dohlížet na zakázky od úvodní konzultace přes přípravu a podpis dokumentů až po jejich realizaci
- Působit jako odborník na plánování dědictví pro manažery a poradce pro správu majetku
- Srozumitelně vysvětlovat klientům koncepce a doporučení v oblasti plánování dědictví
- Řešit komplexní právní a finanční otázky včetně možných daňových důsledků
- Koordinovat spolupráci s externími právníky a dalšími poradci na komplexních, mezistátních a mezioborových záležitostech
- Sledovat aktuální právní vývoj relevantní pro praxi
- Sledovat změny právních předpisů, regulatorních požadavků a judikatury
- Upravovat přístupy k plánování a šablony dokumentů podle aktuálního vývoje
Požadavky
- Bakalářský titul a titul Juris Doctor
- Nejméně sedm let relevantní odborné praxe
- Rozsáhlé zkušenosti s plánováním dědictví zahrnující svěřenské fondy, závěti, předběžná zdravotní rozhodnutí a práci s majetnými a mimořádně majetnými klienty
- Prokázaná schopnost úspěšně řešit komplexní výzvy spojené s plánováním dědictví
- Vynikající komunikační a přesvědčovací schopnosti při řešení komplexních záležitostí
- Pokročilé analytické schopnosti a dovednosti při řešení problémů
- Výborné písemné a ústní komunikační schopnosti
- Výborná organizace, technická zdatnost a schopnost efektivně vést týmy
- Praktické zkušenosti s aplikacemi Excel, Word, Outlook, Salesforce a PowerPoint
Benefity
- Flexibilní pracovní režim
- Možnosti osobního a profesního rozvoje
- Kultura spolupráce zaměřená na podporu kolegů, komunit a klientů