Lido Advisors, LLC er en formueforvaltningsvirksomhed, der betjener velhavende privatpersoner, iværksættere, velgørenhedsorganisationer og mediepersonligheder gennem en personlig family office-tilgang. Virksomheden blev grundlagt i 1999 og kombinerer økonomisk planlægning, investeringsforvaltning samt strategisk koordinering af skatte- og bo- og arveplanlægning for at hjælpe kunder med at beskytte, øge og bevare deres formue. Lido forvalter mere end 20 milliarder dollar i aktiver og samarbejder med tilknyttede juridiske og skattemæssige eksperter, når kunder har brug for tjenester uden for virksomhedens eget tilbud. Med 201–500 medarbejdere og 33 kontorer i USA tilbyder Lido Advisors en række muligheder inden for privat formueforvaltning, finans, rådgivning og relaterede tjenester.
Senior advokat inden for formue- og arveplanlægning (fjernarbejde, USA)
Rådgiv Lido Advisors’ velhavende og særdeles velhavende klienter om truster, testamenter og avancerede strategier for formue- og arveplanlægning. Samarbejd med formuerådgivere og eksterne advokater om komplekse planlægningssager på tværs af flere delstater.
Beskrivelse
- Yd omfattende rådgivning om formue- og arveplanlægning til klienter og interne rådgivere
- Udarbejd og gennemfør avancerede planlægningsstrategier for velhavende og særdeles velhavende personer
- Gennemgå testamenter, truster, fuldmagter, forhåndsdirektiver og relaterede dokumenter
- Overvåg opgaver fra den indledende konsultation gennem udarbejdelse, underskrivelse og implementering
- Vær fagekspert i formue- og arveplanlægning for formueforvaltere og rådgivere
- Forklar koncepter og anbefalinger inden for formue- og arveplanlægning klart for klienter
- Håndter komplekse juridiske og økonomiske overvejelser, herunder potentielle skattemæssige konsekvenser
- Koordiner med eksterne advokater og andre rådgivere om komplekse, tværfaglige sager på tværs af flere delstater
- Hold dig ajour med juridisk udvikling, der er relevant for praksisområdet
- Følg ændringer i lovgivning, regler og retspraksis
- Revider planlægningsmetoder og dokumentskabeloner, når udviklingen kræver det
Krav
- En bachelorgrad og en juridisk doktorgrad
- Mindst syv års relevant erhvervserfaring
- Omfattende erfaring med formue- og arveplanlægning, herunder truster, testamenter, medicinske forhåndsdirektiver samt velhavende og særdeles velhavende klienter
- Dokumenteret evne til at løse komplekse udfordringer inden for formue- og arveplanlægning med succes
- Stærke kommunikations- og påvirkningsevner i forbindelse med komplekse problemstillinger
- Avancerede analytiske evner og problemløsningsevner
- Fremragende skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
- Meget struktureret, teknisk dygtig og i stand til at lede teams effektivt
- Praktisk erfaring med Excel, Word, Outlook, Salesforce og PowerPoint
Fordele
- Fleksible arbejdsformer
- Muligheder for personlig og faglig udvikling
- En samarbejdskultur med fokus på at støtte kolleger, lokalsamfund og klienter