Lido Advisors, LLC on varahaldusettevõte, mis teenindab jõukaid eraisikuid, ettevõtjaid, heategevusorganisatsioone ja meediategelasi personaalse perebüroo lähenemisviisi kaudu. 1999. aastal asutatud ettevõte ühendab finantsplaneerimise, investeeringute haldamise ning strateegilise maksu- ja pärandiplaneerimise koordineerimise, et aidata klientidel oma vara kaitsta, kasvatada ja säilitada. Lido haldab rohkem kui 20 miljardi dollari väärtuses varasid ning teeb koostööd seotud õigus- ja maksunõustajatega, kui kliendid vajavad teenuseid, mis ei kuulu ettevõtte enda pakkumisse. Lido Advisorsil on 201–500 töötajat ja 33 kontorit üle Ameerika Ühendriikide ning ettevõte pakub mitmesuguseid võimalusi eravarahalduse, rahanduse, konsultatsiooni ja seotud teenuste valdkonnas.
Kogenud pärandiplaneerimise jurist (kaugtöö, Ameerika Ühendriigid)
Nõusta Lido Advisorsi suure ja ülisuur varaga kliente trustide, testamentide ja keerukate pärandiplaneerimise strateegiate küsimustes. Tee koostööd varandusnõustajate ja väliste õigusnõustajatega keerukates mitut osariiki hõlmavates planeerimisküsimustes.
Kirjeldus
- Paku klientidele ja ettevõtte sisemistele nõustajatele igakülgset pärandiplaneerimise alast nõustamist
- Loo ja vii ellu täiustatud planeerimisstrateegiaid suure ja ülisuure varaga isikutele
- Vaata läbi testamendid, trustid, volikirjad, ravitahted ja nendega seotud dokumendid
- Juhi kliendisuhetega seotud töövooge alates esmasest konsultatsioonist kuni dokumentide koostamise, allkirjastamise ja rakendamiseni
- Tegutse varahaldurite ja nõustajate pärandiplaneerimise valdkonna eksperdina
- Selgita klientidele pärandiplaneerimise mõisteid ja soovitusi arusaadavalt
- Tegele keerukate õiguslike ja finantsküsimustega, sealhulgas võimalike maksutagajärgedega
- Koordineeri väliste õigusnõustajate ja teiste nõustajatega keerukaid, mitut osariiki hõlmavaid ja valdkondadeüleseid küsimusi
- Hoia end kursis töövaldkonnaga seotud õigusalaste arengutega
- Jälgi seadusandluse, regulatsioonide ja kohtupraktika muutusi
- Vaata planeerimisviisid ja dokumendimallid arengutest tulenevalt üle
Nõuded
- Bakalaureusekraad ja Juris Doctori kraad
- Vähemalt seitse aastat asjakohast töökogemust
- Põhjalik pärandiplaneerimise kogemus, sealhulgas trustide, testamentide, ravitahete ning suure ja ülisuure varaga klientidega
- Tõendatud suutlikkus lahendada edukalt keerukaid pärandiplaneerimisega seotud probleeme
- Tugevad suhtlemis- ja mõjutamisoskused keerukate küsimuste käsitlemiseks
- Suurepärased analüüsi- ja probleemilahendusoskused
- Väga hea kirjalik ja suuline väljendusoskus
- Väga organiseeritud, tehniliselt pädev ja võimeline meeskondi tõhusalt juhtima
- Töökogemus Exceli, Wordi, Outlooki, Salesforce'i ja PowerPointi kasutamisel
Hüved
- Paindlikud töökorraldused
- Võimalused isiklikuks ja professionaalseks arenguks
- Koostööpõhine kultuur, mis keskendub kolleegide, kogukondade ja klientide toetamisele