LogoFresh Jobs Ahead
Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
201 – 500 Anställda
FinansFörsäkringarKonsultverksamhet
Lido Advisors, LLC är ett förmögenhetsförvaltningsföretag som betjänar förmögna privatpersoner, entreprenörer, välgörenhetsorganisationer och medieprofiler genom ett personligt family office-upplägg. Företaget grundades 1999 och kombinerar ekonomisk planering, investeringsförvaltning samt strategisk samordning av skatte- och arvsplanering för att hjälpa kunder att skydda, öka och bevara sina tillgångar. Lido förvaltar mer än 20 miljarder dollar i tillgångar och samarbetar med närstående juridiska och skattemässiga experter när kunder behöver tjänster utanför det egna erbjudandet. Med 201–500 anställda och 33 kontor i USA erbjuder Lido Advisors olika möjligheter inom privat förmögenhetsförvaltning, finans, rådgivning och närliggande tjänster.
LinkedIn
Jobb på företaget

Senior jurist inom arvs- och förmögenhetsplanering (distans, USA)

Rådgiv om truster, testamenten och avancerade strategier för arvs- och förmögenhetsplanering för Lido Advisors förmögna och mycket förmögna klienter. Samarbeta med förmögenhetsrådgivare och externa ombud i komplexa planeringsärenden som omfattar flera delstater.

USUSADistansHeltidSeniorLeadObligatoriskt Språk: engelskaAdvokat

Beskrivning

  • Ge omfattande rådgivning inom arvs- och förmögenhetsplanering till klienter och interna rådgivare
  • Skapa och genomföra avancerade planeringsstrategier för förmögna och mycket förmögna personer
  • Granska testamenten, truster, fullmakter, förhandsdirektiv och relaterade dokument
  • Övervaka uppdrag från det första samrådet till upprättande, undertecknande och genomförande
  • Vara ämnesexpert inom arvs- och förmögenhetsplanering för förmögenhetsförvaltare och rådgivare
  • Förklara koncept och rekommendationer inom arvs- och förmögenhetsplanering tydligt för klienter
  • Hantera komplexa juridiska och ekonomiska överväganden, inklusive möjliga skattekonsekvenser
  • Samordna med externa ombud och andra rådgivare i komplexa, tvärvetenskapliga ärenden som omfattar flera delstater
  • Hålla dig uppdaterad om juridisk utveckling som är relevant för verksamheten
  • Följa förändringar i lagstiftning, regler och rättspraxis
  • Revidera planeringsmetoder och dokumentmallar när utvecklingen kräver det

Krav

  • Kandidatexamen och juris doktor-examen
  • Minst sju års relevant yrkeserfarenhet
  • Omfattande erfarenhet av arvs- och förmögenhetsplanering som omfattar truster, testamenten, medicinska förhandsdirektiv samt förmögna och mycket förmögna klienter
  • Dokumenterad förmåga att framgångsrikt lösa komplexa utmaningar inom arvs- och förmögenhetsplanering
  • God kommunikations- och påverkansförmåga vid hantering av komplexa frågor
  • Avancerad analytisk förmåga och problemlösningsförmåga
  • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga
  • Mycket välorganiserad, tekniskt kunnig och kapabel att leda team effektivt
  • Praktisk erfarenhet av Excel, Word, Outlook, Salesforce och PowerPoint

Förmåner

  • Flexibla arbetsformer
  • Möjligheter till personlig och professionell utveckling
  • En samarbetskultur med fokus på att stödja kollegor, lokalsamhällen och klienter

Relaterade jobb

Monzo Bank

Teamchef för finansiell brottslighet med spanska (distansarbete i Storbritannien)

Monzo Bank
1 001 – 5 000 Anställda
Sponsor för visum för kvalificerade arbetstagareB2CBankverksamhetFintech
GBStorbritannien
38 300 £ – 49 000 £ / år
DistansHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaObligatoriskt Språk: spanskaEkonomisk brottslighet

Led Monzos utredare inom finansiell brottslighet, coacha teamet och hantera komplexa eskaleringar. Förbättra arbetet med bedrägerier, penningtvätt och screening för kunder i Storbritannien.

Öppna