Lido Advisors, LLC ir līdzekļu pārvaldības uzņēmums, kas apkalpo turīgas privātpersonas, uzņēmējus, labdarības organizācijas un mediju personības, izmantojot personalizētu ģimenes biroja pieeju. Uzņēmums, kas dibināts 1999. gadā, apvieno finanšu plānošanu, ieguldījumu pārvaldību un stratēģisku nodokļu un mantojuma plānošanas koordinēšanu, lai palīdzētu klientiem aizsargāt, palielināt un saglabāt savu labklājību. Lido pārvalda aktīvus vairāk nekā 20 miljardu ASV dolāru vērtībā un sadarbojas ar saistītajiem juridisko un nodokļu jomas speciālistiem, kad klientiem nepieciešami pakalpojumi, ko uzņēmums pats nepiedāvā. Lido Advisors komandā ir 201–500 darbinieku un 33 biroji visā Amerikas Savienotajās Valstīs, un uzņēmums piedāvā dažādas iespējas privātās labklājības pārvaldības, finanšu, konsultāciju un saistīto pakalpojumu jomā.
Vecākais mantojuma plānošanas jurists (attālināts darbs, Amerikas Savienotās Valstis)
Konsultē Lido Advisors turīgos un īpaši turīgos klientus par trastiem, testamentiem un sarežģītām mantojuma plānošanas stratēģijām. Sadarbojies ar līdzekļu pārvaldītājiem un ārējiem juridiskajiem konsultantiem sarežģītos vairāku štatu plānošanas jautājumos.
Apraksts
- Sniedz visaptverošas mantojuma plānošanas konsultācijas klientiem un iekšējiem konsultantiem
- Izstrādā un īsteno progresīvas plānošanas stratēģijas turīgām un īpaši turīgām personām
- Pārskati testamentus, trastus, pilnvaras, iepriekšējas medicīniskās direktīvas un saistītos dokumentus
- Pārraugi darbu no sākotnējās konsultācijas līdz dokumentu sagatavošanai, parakstīšanai un īstenošanai
- Esi mantojuma plānošanas jomas eksperts līdzekļu pārvaldītājiem un konsultantiem
- Skaidri izskaidro klientiem mantojuma plānošanas jēdzienus un ieteikumus
- Risini sarežģītus juridiskos un finanšu jautājumus, tostarp iespējamās nodokļu sekas
- Koordinē darbu ar ārējiem juridiskajiem konsultantiem un citiem padomdevējiem sarežģītos, vairāku štatu un starpdisciplināros jautājumos
- Regulāri seko līdzi ar prakses jomu saistītajām tiesību aktu izmaiņām
- Seko likumdošanas, regulējuma un tiesu prakses izmaiņām
- Pēc nepieciešamības pārskati plānošanas pieejas un dokumentu veidnes
Prasības
- Bakalaura grāds un Juris Doctor grāds
- Vismaz septiņu gadu atbilstoša profesionālā pieredze
- Plaša pieredze mantojuma plānošanā, tostarp darbā ar trastiem, testamentiem, iepriekšējām medicīniskajām direktīvām un turīgiem un īpaši turīgiem klientiem
- Pierādīta spēja veiksmīgi risināt sarežģītus mantojuma plānošanas jautājumus
- Spēcīgas komunikācijas un ietekmēšanas prasmes sarežģītu jautājumu risināšanā
- Attīstītas analītiskās un problēmu risināšanas prasmes
- Teicamas rakstiskās un mutiskās saziņas prasmes
- Ļoti organizēts, tehniski kompetents un spēj efektīvi vadīt komandas
- Darba pieredze ar Excel, Word, Outlook, Salesforce un PowerPoint
Priekšrocības
- Elastīga darba organizācija
- Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas
- Sadarbībā balstīta kultūra, kuras mērķis ir atbalstīt kolēģus, kopienas un klientus