A Lido Advisors, LLC olyan vagyonkezelő cég, amely személyre szabott family office megközelítéssel szolgálja a nagy nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyeket, vállalkozókat, jótékonysági szervezeteket és médiaszemélyiségeket. Az 1999-ben alapított vállalat a pénzügyi tervezést, a befektetéskezelést, valamint a stratégiai adó- és örökléstervezés koordinációját ötvözi, hogy segítsen ügyfeleinek vagyonuk védelmében, gyarapításában és megőrzésében. A Lido több mint 20 milliárd amerikai dollár értékű vagyont kezel, és kapcsolt jogi, illetve adószakértőkkel működik együtt, amikor az ügyfeleknek a saját szolgáltatási körén túlmutató támogatásra van szükségük. A 201–500 munkatárssal és az Egyesült Államokban 33 irodával rendelkező Lido Advisors számos lehetőséget kínál a magánvagyon-kezelés, a pénzügy, a tanácsadás és a kapcsolódó szolgáltatások területén.
Senior hagyatéktervezési ügyvéd (távmunka, Egyesült Államok)
Adjon tanácsot a Lido Advisors magas és kiemelkedően magas nettó vagyonú ügyfeleinek trösztökkel, végrendeletekkel és összetett hagyatéktervezési stratégiákkal kapcsolatban. Működjön együtt vagyonkezelő tanácsadókkal és külső jogi tanácsadókkal összetett, több államot érintő tervezési ügyekben.
Leírás
- Átfogó hagyatéktervezési tanácsadás nyújtása ügyfeleknek és belső tanácsadóknak
- Fejlett tervezési stratégiák kidolgozása és megvalósítása magas és kiemelkedően magas nettó vagyonú magánszemélyek számára
- Végrendeletek, trösztök, meghatalmazások, előzetes egészségügyi rendelkezések és kapcsolódó dokumentumok felülvizsgálata
- A megbízások felügyelete az első konzultációtól a dokumentumok elkészítésén, aláírásán és végrehajtásán át
- Hagyatéktervezési szakértőként való közreműködés vagyonkezelők és tanácsadók számára
- A hagyatéktervezési fogalmak és ajánlások világos ismertetése az ügyfelekkel
- Összetett jogi és pénzügyi szempontok kezelése, beleértve a lehetséges adókövetkezményeket
- Együttműködés külső jogi tanácsadókkal és más tanácsadókkal összetett, több államot érintő és több szakterületet felölelő ügyekben
- A szakterület szempontjából releváns jogi fejlemények naprakész követése
- A jogalkotási, szabályozási és ítélkezési változások nyomon követése
- A tervezési megközelítések és dokumentumsablonok módosítása, amikor azt a fejlemények szükségessé teszik
Követelmények
- Alapképzésben szerzett diploma és Juris Doctor fokozat
- Legalább hét év releváns szakmai tapasztalat
- Kiterjedt hagyatéktervezési tapasztalat trösztökkel, végrendeletekkel, előzetes egészségügyi rendelkezésekkel, valamint magas és kiemelkedően magas nettó vagyonú ügyfelekkel kapcsolatban
- Összetett hagyatéktervezési kihívások sikeres megoldásának bizonyított képessége
- Erős kommunikációs és befolyásolási készség összetett ügyek kezeléséhez
- Fejlett elemző- és problémamegoldó képesség
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség
- Rendkívül szervezett, műszakilag jártas, valamint csapatok hatékony vezetésére képes
- Munkatapasztalat az Excel, Word, Outlook, Salesforce és PowerPoint használatában
Juttatások
- Rugalmas munkavégzési lehetőségek
- Személyes és szakmai fejlődési lehetőségek
- Együttműködésre épülő kultúra, amely a kollégák, a közösségek és az ügyfelek támogatására összpontosít