Lido Advisors, LLC is een vermogensbeheerbedrijf dat vermogende particulieren, ondernemers, liefdadigheidsinstellingen en mediapersoonlijkheden bedient met een persoonlijke familyofficebenadering. Het bedrijf werd opgericht in 1999 en combineert financiële planning, beleggingsbeheer en strategische coördinatie van belasting- en nalatenschapsplanning om klanten te helpen hun vermogen te beschermen, te laten groeien en in stand te houden. Lido beheert meer dan 20 miljard Amerikaanse dollar aan vermogen en werkt samen met gelieerde juridische en fiscale professionals wanneer klanten diensten nodig hebben die verder gaan dan het eigen aanbod. Met 201–500 medewerkers en 33 kantoren verspreid over de Verenigde Staten biedt Lido Advisors uiteenlopende mogelijkheden binnen particulier vermogensbeheer, financiën, consultancy en aanverwante dienstverlening.
Senior advocaat estate planning (op afstand, Verenigde Staten)
Adviseer de vermogende en zeer vermogende klanten van Lido Advisors over trusts, testamenten en geavanceerde nalatenschapsstrategieën. Werk samen met vermogensadviseurs en externe juridische adviseurs aan complexe planningsoverwegingen in meerdere staten.
Beschrijving
- Uitgebreid advies over estate planning geven aan klanten en interne adviseurs
- Geavanceerde planningsstrategieën ontwikkelen en uitvoeren voor vermogende en zeer vermogende personen
- Testamenten, trusts, volmachten, medische wilsverklaringen en aanverwante documenten beoordelen
- Opdrachten begeleiden vanaf het eerste consult tot en met het opstellen, ondertekenen en uitvoeren van documenten
- Optreden als inhoudelijk expert op het gebied van estate planning voor vermogensbeheerders en adviseurs
- Concepten en aanbevelingen op het gebied van estate planning duidelijk aan klanten uitleggen
- Complexe juridische en financiële overwegingen behandelen, waaronder mogelijke fiscale gevolgen
- Samenwerken met externe juridische adviseurs en andere adviseurs bij complexe, interstatelijke en multidisciplinaire aangelegenheden
- Op de hoogte blijven van juridische ontwikkelingen die relevant zijn voor de praktijk
- Wetgevende, regelgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen volgen
- Planningsbenaderingen en documentsjablonen aanpassen wanneer ontwikkelingen daarom vragen
Vereisten
- Bachelor- en Juris Doctor-diploma
- Minimaal zeven jaar relevante professionele ervaring
- Uitgebreide ervaring met estate planning rond trusts, testamenten, medische wilsverklaringen en vermogende en zeer vermogende klanten
- Bewezen vermogen om complexe uitdagingen op het gebied van estate planning succesvol op te lossen
- Sterke communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden bij het behandelen van complexe kwesties
- Uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
- Goed georganiseerd, technisch vaardig en in staat om teams effectief te leiden
- Werkervaring met Excel, Word, Outlook, Salesforce en PowerPoint
Voordelen
- Flexibele werkregelingen
- Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling
- Een samenwerkingsgerichte cultuur waarin het ondersteunen van collega's, gemeenschappen en klanten centraal staat