Lido Advisors, LLC
Lido Advisors, LLC
201 – 500 עובדים
ביטוחייעוץפיננסים
Lido Advisors, LLC היא חברת ניהול הון המשרתת אנשים בעלי הון רב, יזמים, ארגוני צדקה ואנשי תקשורת באמצעות גישה אישית בסגנון של משרד משפחתי. החברה נוסדה בשנת 1999 ומשלבת תכנון פיננסי, ניהול השקעות ותיאום אסטרטגי של תכנון מס ועיזבון כדי לסייע ללקוחות להגן על הונם, להגדילו ולשמרו. Lido מנהלת נכסים בהיקף של יותר מ־20 מיליארד דולר ועובדת עם אנשי מקצוע משפטיים ומומחי מס מסונפים כאשר הלקוחות זקוקים לשירותים החורגים מההיצע העצמי שלה. עם צוות של 201–500 עובדים ו־33 משרדים ברחבי ארצות הברית, Lido Advisors מציעה מגוון הזדמנויות בתחום ניהול ההון הפרטי, הפיננסים, הייעוץ ושירותים קשורים.

עורך דין בכיר לתכנון עיזבונות (עבודה מרחוק, ארצות הברית)

ייעוץ ללקוחות בעלי הון רב והון רב במיוחד של לידו אדווייזרס בנושאי נאמנויות, צוואות ואסטרטגיות מתקדמות לתכנון עיזבונות. שיתוף פעולה עם יועצי הון ועם יועצים משפטיים חיצוניים בנושאי תכנון מורכבים ורב־מדינתיים.

תיאור

  • מתן ייעוץ מקיף בתכנון עיזבונות ללקוחות וליועצים פנימיים
  • יצירה וביצוע של אסטרטגיות תכנון מתקדמות עבור אנשים בעלי הון רב והון רב במיוחד
  • בחינת צוואות, נאמנויות, ייפויי כוח, הנחיות רפואיות מקדימות ומסמכים קשורים
  • ניהול ההתקשרויות מהייעוץ הראשוני דרך ניסוח, חתימה ויישום
  • שמש כמומחה לתכנון עיזבונות עבור מנהלי הון ויועצי הון
  • הסבר ברור של מושגים והמלצות בתחום תכנון העיזבונות ללקוחות
  • טיפול בשיקולים משפטיים ופיננסיים מורכבים, לרבות השלכות מס אפשריות
  • תיאום עם יועצים משפטיים חיצוניים ועם יועצים אחרים בנושאים מורכבים, רב־מדינתיים ורב־תחומיים
  • שמירה על עדכניות בהתפתחויות משפטיות הרלוונטיות לתחום
  • מעקב אחר שינויים בחקיקה, ברגולציה ובפסיקה
  • עדכון גישות תכנון ותבניות מסמכים בהתאם להתפתחויות

דרישות

  • תואר ראשון ותואר דוקטור למשפטים
  • לפחות שבע שנות ניסיון מקצועי רלוונטי
  • ניסיון נרחב בתכנון עיזבונות הכולל נאמנויות, צוואות, הנחיות רפואיות מקדימות ולקוחות בעלי הון רב והון רב במיוחד
  • יכולת מוכחת לפתור בהצלחה אתגרי תכנון עיזבונות מורכבים
  • מיומנויות תקשורת והשפעה חזקות לטיפול בנושאים מורכבים
  • יכולות מתקדמות של ניתוח ופתרון בעיות
  • יכולת מצוינת לתקשר בכתב ובעל פה
  • יכולת ארגון גבוהה, מיומנות טכנית ויכולת להוביל צוותים ביעילות
  • ניסיון מעשי בעבודה עם Excel, Word, Outlook, Salesforce ו-PowerPoint

הטבות

  • הסדרי עבודה גמישים
  • הזדמנויות להתפתחות אישית ומקצועית
  • תרבות שיתופית המתמקדת בתמיכה בעמיתים, בקהילות ובלקוחות