Lido Advisors, LLC는 맞춤형 패밀리 오피스 접근 방식을 통해 고액 자산가 개인, 기업가, 자선단체 및 미디어 업계 인사에게 서비스를 제공하는 자산관리 회사입니다. 1999년에 설립된 이 회사는 재무 계획, 투자 관리, 전략적 세무 및 상속 계획 조정을 결합해 고객의 자산을 보호하고 늘리며 승계할 수 있도록 지원합니다. Lido가 관리하는 자산은 200억 달러를 초과하며, 고객에게 자체 제공 범위를 넘어서는 서비스가 필요할 경우 제휴 법률 및 세무 전문가와 협력합니다. Lido Advisors는 201~500명의 직원을 보유하고 미국 전역에 33개 사무소를 운영하며, 프라이빗 자산관리, 금융, 컨설팅 및 관련 서비스 분야에서 다양한 기회를 제공합니다.
시니어 자산 상속 계획 변호사(원격, 미국)
Lido Advisors의 고액 자산가 및 초고액 자산가 고객에게 신탁, 유언 및 정교한 상속 계획 전략에 대해 자문합니다. 자산관리 자문가 및 외부 법률 자문과 협력하여 복잡한 다주 상속 계획 사안을 처리합니다.
설명
- 고객과 내부 자문가에게 종합적인 상속 계획 자문 제공
- 고액 자산가 및 초고액 자산가를 위한 고급 계획 전략 수립 및 실행
- 유언장, 신탁, 위임장, 사전의료지시서 및 관련 문서 검토
- 최초 상담부터 문서 작성, 서명 및 실행까지 업무 전반 관리
- 자산관리자와 자문가를 위한 상속 계획 분야의 주제 전문가 역할 수행
- 고객에게 상속 계획의 개념과 권고 사항을 명확하게 설명
- 잠재적인 세금 영향을 포함한 복잡한 법률 및 재무 고려 사항 처리
- 복잡한 다주·다분야 사안에 대해 외부 법률 자문 및 기타 자문가와 조율
- 업무와 관련된 법률 동향을 지속적으로 파악
- 입법, 규제 및 판례의 변화를 추적
- 변화에 따라 계획 방식과 문서 템플릿을 수정
지원 자격
- 학사 학위 및 법무박사 학위
- 관련 실무 경력 7년 이상
- 신탁, 유언장, 사전의료지시서 및 고액 자산가·초고액 자산가 고객을 다룬 풍부한 상속 계획 경험
- 복잡한 상속 계획 과제를 성공적으로 해결한 입증된 역량
- 복잡한 사안을 다루기 위한 뛰어난 의사소통 및 영향력 발휘 능력
- 고급 분석 및 문제 해결 능력
- 뛰어난 문서 및 구두 의사소통 능력
- 조직력이 뛰어나고 기술 활용 능력이 우수하며 팀을 효과적으로 이끌 수 있는 역량
- Excel, Word, Outlook, Salesforce 및 PowerPoint 실무 경험
복리후생
- 유연한 근무 방식
- 개인 및 전문성 개발 기회
- 동료, 지역사회 및 고객 지원에 중점을 둔 협력적 문화