Farther
Farther
51 – 200 Työntekijät
KonsultointiRahoitusVakuutukset
Farther on rahoitus- ja varallisuudenhoitoyritys, joka auttaa asiakkaita suunnittelemaan, kasvattamaan ja säilyttämään varallisuutta sukupolvien ajan. Sen dataan perustuva varallisuusalusta tukee kokeneita neuvonantajia teknologialla, joka on suunniteltu tarjoamaan henkilökohtaista ja asiakkaiden tavoitteisiin sovitettua ohjausta sekä antamaan neuvonantajille enemmän aikaa yksilöllisiin asiakassuhteisiin. Farther kokoaa yhteen laajan joukon talousalan asiantuntijoita, kuten jäämistöoikeuteen erikoistuneita asianajajia, auktorisoituja tilintarkastajia ja vakuutusalan ammattilaisia, auttamaan asiakkaita merkittävien taloudellisten päätösten tekemisessä ja kokonaisvaltaisen varallisuusstrategiansa hallinnassa.

Senior Financial Planner – Dallas (hybridi)

Laadi vaativia taloussuunnitelmia ja analyyseja varakkaille varainhoitoasiakkaille seniorineuvonantajien tukena. Auta kehittämään Fartherin teknologia-avusteisia suunnitteluprosesseja.

Kuvaus

  • Laadi, esittele ja ylläpidä kattavia taloussuunnitelmia seniorineuvonantajien puolesta keskivarakkaille sekä varakkaille ja erittäin varakkaille asiakkaille.
  • Laadi tavoitteisiin perustuvia Monte Carlo -analyyseja, kassavirtaprojektioita, eläkeskenaarioita ja riskianalyyseja.
  • Järjestä ja ylläpidä asiakkaiden taloussuunnitteluun liittyviä asiakirjoja ja raportteja.
  • Kerää ja analysoi olennaisia taloustietoja auttaaksesi neuvonantajia valmistautumaan asiakastapaamisiin.
  • Tunnista mahdollisuuksia parantaa suunnitteluprosesseja ja asiakaskokemusta sekä kehitä ratkaisuja teknologia-alustan avulla.
  • Pidä tietosi ajan tasalla taloussuunnitteluohjelmistoista ja niihin liittyvistä teknologia-alustoista.
  • Pidä yksityiskohtaista kirjaa asiakaskeskusteluista ja suunnittelupäätöksistä.
  • Lisää suunnittelutiimin tunnettuutta neuvonantajien keskuudessa ja tapaa säännöllisesti uusia neuvonantajia.

Vaatimukset

  • Kandidaatin tutkinto rahoituksesta, taloustieteestä, liiketaloudesta tai vastaavalta alalta.
  • CFP®-sertifiointi.
  • Seitsemän–kymmenen vuoden kokemus rahoituspalveluista ja suunnitelmien toimittamisesta loppuasiakkaille.
  • Käytännön tuntemus suunnitteluohjelmistoista, kuten RightCapital, eMoney tai MoneyGuidePro.
  • Syvällinen osaaminen osakepalkitsemisesta, edistyneestä verosuunnittelusta sekä monimutkaisesta sosiaaliturvan ja Medicaren yhteensovittamisesta.
  • Vahvat analyyttiset ja määrälliset valmiudet.
  • Poikkeuksellinen tarkkuus ja organisointikyky.
  • Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot.
  • Kyky hallita useita projekteja täsmällisesti ja noudattaa määräaikoja.
  • Yhteistyöhakuinen ja asiakaslähtöinen työskentelytapa.
  • Kokemus taloussuunnittelua tukevan teknologian kehittämisestä katsotaan eduksi.
  • Series 65 -toimilupa tai mahdollisuus hankkia se 90 päivän kuluessa.

Edut

  • Vaikutuksesta palkitseva kokonaispalkitsemispaketti.
  • Kattavat terveysetuudet.
  • 401(k)-eläkesäästösuunnitelman työnantajamatch.
  • Roth IRA -vaihtoehtoja.
  • Rajoittamaton palkallinen vapaa.
  • Työskentele fintech-alan kokeneiden ammattilaisten kanssa.
  • Mahdollisuus liittyä nopeasti kasvavaan startup-yritykseen sen varhaisessa vaiheessa.
  • Muokkaa urakehitystäsi yrityksen kasvaessa.

Samankaltaiset työpaikat

Nory

Asiakkuuspäällikkö, ravintolaohjelmistot

Nory

Vastaat uusimisista, asiakkuuksien kasvattamisesta ja asiakastuloksista Noryn pienille ja keskisuurille ravintola-asiakkaille. Hybridityö sijoittuu New Yorkiin, ja teet yhteistyötä perehdytyksen, myynnin, tuotekehityksen ja operatiivisten tiimien kanssa.

Avaa
Connection

Etätyöskentelevä Senior Client Engagement Manager – Illinois

Connection

Johda Connectionin asiakassuhteita ja IT-palveluiden toimitusta sovittamalla tilien kasvu ja asiakaspysyvyys asiakkaiden tavoitteisiin. Johda paikan päällä toimivia infrastruktuuritiimejä ja koordinoi palvelun suorituskykyä sisäisten sidosryhmien kanssa.

Avaa
Thermo Fisher Scientific

Johtava kliinisten tutkimusten monitoroija, FSP — etätyö Etelä-Koreassa

Thermo Fisher Scientific

Monitoroi Roche-yhtiön sponsoroimia kliinisiä tutkimuksia sopimustutkimusorganisaation palveluksessa.\nTukee tutkimuskeskusten vaatimustenmukaisuutta, tiedon tarkkuutta, dokumentaation täydellisyyttä ja tutkimusten etenemistä.

Avaa
Medtronic

Kliinisen tutkimuksen johtaja, ääreishermostimulaatio

Medtronic

Johdat Medtronicin ääreishermostimulaatiohoitojen maailmanlaajuista kliinisen näytön strategiaa koko tuotteen elinkaaren ajan. Valvot myyntiä edeltävää ja sen jälkeistä tutkimusta, joka tukee tieteellisiä, sääntelyyn liittyviä, korvattavuuteen liittyviä ja kaupallisia tavoitteita.

Avaa
Atrium Therapeutics

Kokenut kliinisten tutkimusten päällikkö, etätyö (Kalifornia)

Atrium Therapeutics
11 – 50 Työntekijät
BioteknologiaLääkkeet

Johda globaalia kliinistä toimintaa Atrium Therapeuticsin RNA-hoidoissa, jotka kohdistuvat kardiomyopatioihin. Vastaa CRO-kumppaneista, toimittajista, budjeteista, aikatauluista, vaatimustenmukaisuudesta ja tutkimusten toteutuksesta.

Avaa