Farther to firma z sektora finansów i zarządzania majątkiem, która pomaga klientom planować, pomnażać i chronić majątek z myślą o kolejnych pokoleniach. Jej oparta na danych platforma do zarządzania majątkiem wspiera doświadczonych doradców za pomocą technologii zaprojektowanej z myślą o dostarczaniu spersonalizowanych porad zgodnych z celami klientów, a także o zapewnieniu im większej ilości czasu na indywidualne relacje. Farther łączy szeroki zespół specjalistów finansowych, w tym prawników zajmujących się planowaniem spadkowym, biegłych księgowych i ekspertów ubezpieczeniowych, aby pomagać klientom w podejmowaniu ważnych decyzji finansowych i zarządzaniu całościową strategią majątkową.
Starszy specjalista ds. planowania finansowego — Dallas (praca hybrydowa)
Twórz złożone plany finansowe i analizy dla zamożnych klientów zarządzania majątkiem, wspierając starszych doradców. Pomagaj wzmacniać oparte na technologii procesy planowania w firmie Farther.
Opis
- Przygotowuj, prezentuj i aktualizuj kompleksowe plany finansowe dla zamożnych klientów oraz klientów o wysokim i bardzo wysokim poziomie majątku w imieniu starszych doradców.
- Twórz analizy Monte Carlo oparte na celach, prognozy przepływów pieniężnych, scenariusze emerytalne i oceny ryzyka.
- Organizuj i aktualizuj dokumentację oraz raporty dotyczące planowania finansowego klientów.
- Zbieraj i analizuj odpowiednie informacje finansowe, aby pomagać doradcom w przygotowaniach do spotkań z klientami.
- Dostrzegaj możliwości usprawnienia procesów planowania i doświadczeń klientów, a następnie opracowuj rozwiązania za pomocą platformy technologicznej.
- Śledź aktualne oprogramowanie do planowania finansowego i powiązane platformy technologiczne.
- Prowadź szczegółową dokumentację kontaktów z klientami i decyzji dotyczących planowania.
- Zwiększaj świadomość doradców na temat zespołu planowania i regularnie spotykaj się z nowymi doradcami.
Wymagania
- Wykształcenie wyższe licencjackie w dziedzinie finansów, ekonomii, biznesu lub pokrewnej.
- Certyfikat CFP®.
- Od siedmiu do dziesięciu lat doświadczenia w usługach finansowych w przygotowywaniu planów dla klientów końcowych.
- Praktyczna znajomość oprogramowania do planowania, takiego jak RightCapital, eMoney lub MoneyGuidePro.
- Dogłębna znajomość wynagrodzeń w formie udziałów, zaawansowanego planowania podatkowego oraz złożonej koordynacji świadczeń Social Security i Medicare.
- Silne umiejętności analityczne i ilościowe.
- Wyjątkowa dbałość o szczegóły i umiejętności organizacyjne.
- Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej.
- Umiejętność dokładnego prowadzenia wielu projektów i dotrzymywania terminów.
- Podejście oparte na współpracy i stawianiu klienta na pierwszym miejscu.
- Doświadczenie w tworzeniu technologii wspierających planowanie finansowe będzie dodatkowym atutem.
- Licencja Series 65 lub możliwość uzyskania jej w ciągu 90 dni.
Benefity
- Pakiet wynagrodzenia zaprojektowany tak, aby nagradzać zaangażowanie i wpływ.
- Kompleksowe świadczenia zdrowotne.
- Dopłaty pracodawcy do planu 401(k).
- Możliwość korzystania z Roth IRA.
- Nielimitowany płatny czas wolny.
- Praca z doświadczonymi specjalistami z branży fintech.
- Możliwość dołączenia do szybko rozwijającego się startupu na wczesnym etapie.
- Możliwość kształtowania rozwoju kariery wraz z rozwojem firmy.