高級財務規劃師——達拉斯（混合辦公）
為富裕型財富管理客戶制定複雜的財務規劃與分析，並為高級顧問提供支援。協助 Farther 強化技術賦能的規劃流程。
說明
- 代表高級顧問，為大眾富裕、高淨值及超高淨值客戶準備、交付並維護全面的財務規劃。
- 製作以目標為本的蒙地卡羅分析、現金流預測、退休情境及風險評估。
- 整理並維護客戶財務規劃文件及報告。
- 收集並分析相關財務資訊，協助顧問為客戶會議做好準備。
- 發掘改善規劃流程及客戶體驗的機會，並透過技術平台制定解決方案。
- 持續掌握財務規劃軟體及相關技術平台的最新資訊。
- 完整記錄客戶互動及規劃決策。
- 提升顧問對規劃團隊的認知，並定期與新顧問會面。
職位要求
- 金融、經濟、商業或相關領域的學士學位。
- CFP®認證。
- 具備七至十年金融服務經驗，曾為最終客戶提供規劃服務。
- 熟悉 RightCapital、eMoney 或 MoneyGuidePro 等規劃軟體。
- 深入了解股權薪酬、高級稅務規劃，以及複雜的社會保障與醫療保險協調。
- 具備出色的分析及定量能力。
- 高度注重細節，具備良好的組織能力。
- 具備出色的書面及口頭溝通能力。
- 能夠準確管理多個專案並按時完成。
- 具備協作精神，以客戶為先。
- 具備開發支援財務規劃之技術經驗者優先。
- 持有 Series 65 牌照，或能在 90 天內取得該牌照。
福利待遇
- 旨在獎勵貢獻的薪酬方案。
- 全面的健康福利。
- 401(k)配對提撥。
- Roth IRA 選項。
- 無限帶薪休假。
- 與金融科技領域的資深專業人士共事。
- 有機會在早期加入一家快速成長的新創公司。
- 隨著公司發展，自主規劃職涯成長路徑。