Farther
Farther
51 – 200 Medarbejdere
FinansForsikringRådgivning
Farther er en virksomhed inden for finans og formueforvaltning, der hjælper kunder med at planlægge, opbygge og bevare formuer på tværs af generationer. Virksomhedens datadrevne platform til formueforvaltning giver erfarne rådgivere adgang til teknologi, der er udviklet til at levere personlig rådgivning i overensstemmelse med kundernes behov, samtidig med at rådgiverne får mere tid til individuelle kunderelationer. Farther samler et bredt team af finansielle specialister, herunder advokater med speciale i dødsboer, statsautoriserede revisorer og forsikringsspecialister, for at hjælpe kunder med at navigere i større økonomiske beslutninger og håndtere deres overordnede formuestrategi.

Senior finansiel planlægger – Dallas (hybrid)

Udarbejd komplekse finansielle planer og analyser for velhavende formueforvaltningskunder, mens du støtter seniorrådgivere. Bidrag til at styrke teknologibaserede planlægningsprocesser hos Farther.

Beskrivelse

  • Udarbejd, lever og vedligehold omfattende finansielle planer for velhavende kunder, kunder med høj nettoformue og kunder med meget høj nettoformue på vegne af seniorrådgivere.
  • Udarbejd målbaserede Monte Carlo-analyser, pengestrømsprognoser, pensionsscenarier og risikovurderinger.
  • Organiser og vedligehold dokumentation og rapporter om kundernes finansielle planlægning.
  • Indsaml og analyser relevante finansielle oplysninger for at hjælpe rådgivere med at forberede kundemøder.
  • Identificer muligheder for at forbedre planlægningsprocesser og kundeoplevelsen, og udvikl derefter løsninger gennem teknologiplatformen.
  • Hold dig opdateret om software til finansiel planlægning og relaterede teknologiplatforme.
  • Før grundige optegnelser over kundeinteraktioner og planlægningsbeslutninger.
  • Øg kendskabet til planlægningsteamet blandt rådgivere, og mød regelmæssigt nye rådgivere.

Krav

  • Bachelorgrad i finans, økonomi, erhvervsøkonomi eller et beslægtet område.
  • CFP®-certificering.
  • Syv til ti års erfaring inden for finansielle tjenester med levering af planer til slutkunder.
  • Praktisk kendskab til planlægningssoftware som RightCapital, eMoney eller MoneyGuidePro.
  • Indgående viden om aktiebaseret aflønning, avanceret skatteplanlægning samt kompleks koordinering af Social Security og Medicare.
  • Stærke analytiske og kvantitative evner.
  • Fremragende sans for detaljer og organisatoriske evner.
  • Fremragende skriftlige og mundtlige kommunikationsevner.
  • Evne til at håndtere flere projekter præcist og overholde deadlines.
  • Samarbejdsorienteret tilgang med kunden i centrum.
  • Erfaring med at udvikle teknologi, der understøtter finansiel planlægning, er en fordel.
  • Series 65-licens eller mulighed for at opnå en inden for 90 dage.

Fordele

  • Aflønningspakke, der er designet til at belønne resultater.
  • Omfattende sundhedsfordele.
  • Arbejdsgivermatch af 401(k)-bidrag.
  • Roth IRA-muligheder.
  • Ubegrænset betalt frihed.
  • Arbejd sammen med erfarne fagfolk inden for fintech.
  • Mulighed for at blive en del af en hurtigt voksende startup på et tidligt stadie.
  • Definér din karriereudvikling, efterhånden som virksomheden vokser.

Relaterede job

Financial Conduct Authority

Ledende internrevisor

Financial Conduct Authority

Led revisioner på tværs af Financial Conduct Authoritys tilsyns-, drifts- og virksomhedsrelaterede funktioner, og før teams fra planlægning til rapportering. Rådgiv ledende chefer om risici, kontroller og praktiske forbedringer hos Storbritanniens finansielle tilsynsmyndighed.

Åbn