LogoFresh Jobs Ahead
Farther
Farther
51 – 200 Zaposlenici
FinancijeOsiguranjeSavjetovanje
Farther je društvo za financije i upravljanje imovinom koje klijentima pomaže planirati, povećati i očuvati imovinu kroz generacije. Njegova podatkovno vođena platforma za upravljanje imovinom iskusnim savjetnicima pruža tehnologiju osmišljenu za pružanje personaliziranih savjeta usklađenih s interesima klijenata, a istodobno im omogućuje više vremena za individualne odnose. Farther okuplja širok tim financijskih stručnjaka, uključujući odvjetnike za nasljedno pravo, ovlaštene računovođe i stručnjake za osiguranje, kako bi klijentima pomogao pri donošenju važnih financijskih odluka i upravljanju cjelokupnom strategijom njihove imovine.
LinkedIn
Poslovi u tvrtki

Viši financijski planer – Dallas (hibridno)

Razvijajte složene financijske planove i analize za imućne klijente u upravljanju imovinom te podržavajte više savjetnike. Pomozite unaprijediti tehnološki podržane procese financijskog planiranja u tvrtki Farther.

USSjedinjene Američke DržaveTXTeksasHibridnoPuno radno vrijemeSeniorObavezan Jezik: engleskiFinancijsko planiranje i analiza

Opis

  • U ime viših savjetnika pripremati, predstavljati i održavati sveobuhvatne financijske planove za imućne klijente, klijente visoke neto vrijednosti i klijente iznimno visoke neto vrijednosti.
  • Izrađivati Monte Carlo analize temeljene na ciljevima, projekcije novčanog toka, mirovinske scenarije i procjene rizika.
  • Organizirati i održavati dokumentaciju i izvješća o financijskom planiranju klijenata.
  • Prikupljati i analizirati relevantne financijske informacije kako bi se savjetnicima pomoglo u pripremi za sastanke s klijentima.
  • Uočavati prilike za poboljšanje procesa planiranja i korisničkog iskustva te razvijati rješenja putem tehnološke platforme.
  • Pratiti novosti u softveru za financijsko planiranje i povezanim tehnološkim platformama.
  • Voditi detaljnu evidenciju interakcija s klijentima i odluka povezanih s planiranjem.
  • Povećavati prepoznatljivost tima za planiranje među savjetnicima i redovito se sastajati s novim savjetnicima.

Zahtjevi

  • VSS iz financija, ekonomije, poslovanja ili srodnog područja.
  • Certifikat CFP®.
  • Sedam do deset godina iskustva u financijskim uslugama u izradi planova za krajnje klijente.
  • Radno poznavanje softvera za planiranje kao što su RightCapital, eMoney ili MoneyGuidePro.
  • Dubinsko poznavanje nagrađivanja u obliku vlasničkih instrumenata, naprednog poreznog planiranja te složene koordinacije socijalnog osiguranja i programa Medicare.
  • Izražene analitičke i kvantitativne sposobnosti.
  • Iznimna pažnja posvećena detaljima i organizacijske vještine.
  • Izvrsne pisane i usmene komunikacijske vještine.
  • Sposobnost preciznog upravljanja većim brojem projekata i poštivanja rokova.
  • Suradnički pristup usmjeren na klijenta.
  • Iskustvo u razvoju tehnologije koja podržava financijsko planiranje smatra se prednošću.
  • Licenca Series 65 ili mogućnost njezina stjecanja u roku od 90 dana.

Pogodnosti

  • Paket naknade osmišljen kako bi nagradio ostvareni doprinos.
  • Sveobuhvatne zdravstvene pogodnosti.
  • Usklađivanje uplata u plan 401(k).
  • Mogućnosti Roth IRA-e.
  • Neograničeni plaćeni dopust.
  • Rad s iskusnim stručnjacima u fintechu.
  • Prilika za pridruživanje brzorastućem startupu u ranoj fazi.
  • Oblikujte svoj razvoj karijere kako se tvrtka širi.

Povezani poslovi

Remote Recruitment

Udaljeni IT agent korisničke podrške u Južnoj Africi

Remote Recruitment
11 – 50 Zaposlenici
LogistikaMarketingSavjetovanje
ZAJužnoafrička Republika
23.000 R – 25.000 R / mjesec
UdaljenoPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiIT podrška
Oblak

Pružajte udaljenu IT podršku prve razine iz Južne Afrike te rješavajte tikete, pristup računima i probleme s uređajima. Pridružite se timu sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu i radite tijekom njihova radnog vremena.

Otvori
Grupo A365

Prodajni predstavnik u pozivnom centru za osiguranje – rad na daljinu

Grupo A365
1.001 – 5.000 Zaposlenici
LogistikaSavjetovanjeZdravstvena skrb
PEPeruUdaljenoPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: španjolskiPredstavnik pozivnog centra

A365 zapošljava prodajne predstavnike za rad na daljinu u svom pozivnom centru za dentalno osiguranje. Posao uključuje kontaktiranje kupaca, objašnjavanje pokrića, savjetovanje potencijalnih klijenata i zaključivanje prodaje, uz neograničene provizije.

Otvori
Grupo A365

Savjetnik za korisničku podršku i prodaju u udaljenom pozivnom centru

Grupo A365
1.001 – 5.000 Zaposlenici
LogistikaSavjetovanjeZdravstvena skrb
PEPeru
1.230 PEN / mjesec
UdaljenoPuno radno vrijemeJuniorDiploma nije potrebnaObavezan Jezik: španjolskiPredstavnik pozivnog centra

Pružajte korisničku podršku i nudite dodatne usluge Entel Chile putem pozivnog centra, radeći na daljinu iz Arequipe. Odgovarajte na upite korisnika te ostvarujte prodajne ciljeve i pokazatelje uspješnosti.

Otvori