Farther
Farther
51 – 200 Mitarbeitende
BeratungFinanzenVersicherungen
Farther ist ein Unternehmen für Finanz- und Vermögensverwaltung, das Kunden dabei unterstützt, Vermögen über Generationen hinweg zu planen, aufzubauen und zu bewahren. Die datengestützte Vermögensplattform unterstützt erfahrene Berater mit Technologie, die eine individuelle, an den Zielen der Kunden ausgerichtete Beratung ermöglicht und ihnen mehr Zeit für persönliche Beziehungen gibt. Farther vereint ein breit aufgestelltes Team von Finanzspezialisten, darunter Nachlassanwälte, Wirtschaftsprüfer und Versicherungsexperten, um Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und der Steuerung ihrer umfassenden Vermögensstrategie zu unterstützen.

Senior-Finanzplaner – Dallas (Hybrid)

Entwickeln Sie komplexe Finanzpläne und Analysen für vermögende Kunden im Wealth Management und unterstützen Sie Senior-Berater. Stärken Sie technologiegestützte Planungsprozesse bei Farther.

Beschreibung

  • Erstellen, präsentieren und pflegen Sie umfassende Finanzpläne für Kunden mit gehobenem Vermögen sowie Kunden mit hohem und sehr hohem Nettovermögen im Auftrag von Senior-Beratern.
  • Erstellen Sie zielbasierte Monte-Carlo-Analysen, Cashflow-Prognosen, Ruhestandsszenarien und Risikobewertungen.
  • Organisieren und pflegen Sie Dokumentationen und Berichte zur Finanzplanung der Kunden.
  • Sammeln und analysieren Sie relevante Finanzinformationen, um Berater bei der Vorbereitung auf Kundengespräche zu unterstützen.
  • Erkennen Sie Möglichkeiten zur Verbesserung von Planungsprozessen und Kundenerfahrung und entwickeln Sie anschließend Lösungen über die Technologieplattform.
  • Halten Sie sich über Software für die Finanzplanung und verwandte Technologieplattformen auf dem Laufenden.
  • Führen Sie gründliche Aufzeichnungen über Kundenkontakte und Planungsentscheidungen.
  • Machen Sie das Planungsteam bei den Beratern bekannter und treffen Sie sich regelmäßig mit neuen Beratern.

Anforderungen

  • Bachelorabschluss in Finanzwesen, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet.
  • CFP®-Zertifizierung.
  • Sieben bis zehn Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich in der Erstellung von Finanzplänen für Endkunden.
  • Praktische Erfahrung mit Planungssoftware wie RightCapital, eMoney oder MoneyGuidePro.
  • Umfassende Kenntnisse in den Bereichen Aktienvergütung, fortgeschrittene Steuerplanung sowie komplexe Koordination von Sozialversicherung und Medicare.
  • Ausgeprägte analytische und quantitative Fähigkeiten.
  • Hervorragende Aufmerksamkeit für Details und organisatorische Fähigkeiten.
  • Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten.
  • Fähigkeit, mehrere Projekte präzise zu verwalten und Fristen einzuhalten.
  • Kooperativer, kundenorientierter Ansatz.
  • Erfahrung in der Entwicklung von Technologien zur Unterstützung der Finanzplanung ist von Vorteil.
  • Series-65-Lizenz oder die Fähigkeit, diese innerhalb von 90 Tagen zu erwerben.

Zusatzleistungen

  • Vergütungspaket, das Ihren Beitrag honoriert.
  • Umfassende Gesundheitsleistungen.
  • 401(k)-Matching.
  • Roth-IRA-Optionen.
  • Unbegrenzter bezahlter Urlaub.
  • Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten im Fintech-Bereich.
  • Möglichkeit, in einer frühen Phase zu einem schnell wachsenden Startup zu stoßen.
  • Gestalten Sie Ihre berufliche Entwicklung mit dem Wachstum des Unternehmens.

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