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Farther
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51 – 200 Dipendenti
AssicurazioniConsulenzaFinanza
Farther è una società di servizi finanziari e gestione patrimoniale che aiuta i clienti a pianificare, far crescere e preservare il patrimonio nel corso delle generazioni. La sua piattaforma di gestione patrimoniale basata sui dati supporta consulenti esperti con una tecnologia progettata per offrire indicazioni personalizzate e in linea con le esigenze dei clienti, consentendo loro di dedicare più tempo alle relazioni individuali. Farther riunisce un ampio team di specialisti finanziari, tra cui avvocati esperti di pianificazione patrimoniale, commercialisti e professionisti assicurativi, per aiutare i clienti ad affrontare decisioni finanziarie importanti e a gestire la propria strategia patrimoniale complessiva.
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Offerte dell’azienda

Pianificatore finanziario senior - Dallas (ibrido)

Sviluppa piani e analisi finanziarie complesse per clienti facoltosi di gestione patrimoniale, supportando al contempo i consulenti senior. Contribuisci a rafforzare i processi di pianificazione basati sulla tecnologia in Farther.

USStati UnitiTXTexasIbridoTempo pienoSeniorLingua Richiesta: inglesePianificazione e analisi finanziaria

Descrizione

  • Prepara, presenta e mantieni piani finanziari completi per clienti affluent, high-net-worth e ultra-high-net-worth per conto dei consulenti senior.
  • Elabora analisi Monte Carlo basate sugli obiettivi, proiezioni dei flussi di cassa, scenari pensionistici e valutazioni del rischio.
  • Organizza e mantieni la documentazione e i report di pianificazione finanziaria dei clienti.
  • Raccogli e analizza le informazioni finanziarie pertinenti per aiutare i consulenti a prepararsi agli incontri con i clienti.
  • Individua opportunità per migliorare i processi di pianificazione e l’esperienza dei clienti, quindi sviluppa soluzioni attraverso la piattaforma tecnologica.
  • Tieniti aggiornato sui software di pianificazione finanziaria e sulle piattaforme tecnologiche correlate.
  • Mantieni registri dettagliati delle interazioni con i clienti e delle decisioni di pianificazione.
  • Aumenta la visibilità del team di pianificazione tra i consulenti e incontra regolarmente i nuovi consulenti.

Requisiti

  • Laurea in finanza, economia, economia aziendale o un campo correlato.
  • Certificazione CFP®.
  • Da sette a dieci anni di esperienza nei servizi finanziari, con esperienza nella fornitura di piani ai clienti finali.
  • Familiarità operativa con software di pianificazione come RightCapital, eMoney o MoneyGuidePro.
  • Conoscenza approfondita della remunerazione azionaria, della pianificazione fiscale avanzata e del coordinamento complesso di Social Security e Medicare.
  • Ottime capacità analitiche e quantitative.
  • Eccezionale attenzione ai dettagli e capacità organizzative.
  • Eccellenti doti di comunicazione scritta e orale.
  • Capacità di gestire più progetti con precisione e rispettare le scadenze.
  • Approccio collaborativo e orientato al cliente.
  • Costituisce un plus l’esperienza nello sviluppo di tecnologie a supporto della pianificazione finanziaria.
  • Licenza Series 65 o capacità di ottenerla entro 90 giorni.

Benefit

  • Pacchetto retributivo pensato per premiare l’impatto.
  • Benefit sanitari completi.
  • Contributo aziendale al piano 401(k).
  • Opzioni Roth IRA.
  • Ferie retribuite illimitate.
  • Lavora con professionisti esperti nel settore fintech.
  • Opportunità di entrare in una startup in rapida crescita in una fase iniziale.
  • Definisci la tua crescita professionale man mano che l’azienda si espande.

Offerte correlate

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