Farther
Farther
Farther هي شركة متخصصة في التمويل وإدارة الثروات، تساعد العملاء على التخطيط لثرواتهم وتنميتها والحفاظ عليها عبر الأجيال. تدعم منصتها لإدارة الثروات القائمة على البيانات المستشارين ذوي الخبرة من خلال تقنيات مصممة لتقديم إرشادات شخصية ومتوافقة مع مصالح العملاء، مع منحهم مزيدًا من الوقت لبناء علاقات فردية. وتجمع Farther فريقًا واسعًا من المتخصصين الماليين، بمن فيهم محامو التركات والمحاسبون القانونيون ومتخصصو التأمين، لمساعدة العملاء على التعامل مع القرارات المالية الكبرى وإدارة استراتيجيتهم الأشمل للثروة.

مخطط مالي أول - دالاس (هجين)

تطوير خطط وتحليلات مالية معقدة لعملاء إدارة الثروات الميسورين مع دعم كبار المستشارين. المساعدة في تعزيز عمليات التخطيط المدعومة بالتكنولوجيا لدى Farther.

الوصف

  • إعداد خطط مالية شاملة وتسليمها والحفاظ عليها لعملاء الشريحة الميسورة وأصحاب الثروات العالية والثروات العالية جدًا نيابةً عن كبار المستشارين.
  • إعداد تحليلات مونت كارلو القائمة على الأهداف، وتوقعات التدفقات النقدية، وسيناريوهات التقاعد، وتقييمات المخاطر.
  • تنظيم مستندات وتقارير التخطيط المالي الخاصة بالعملاء والحفاظ عليها.
  • جمع المعلومات المالية ذات الصلة وتحليلها لمساعدة المستشارين على الاستعداد لاجتماعات العملاء.
  • رصد فرص تحسين عمليات التخطيط وتجربة العملاء، ثم تطوير حلول من خلال المنصة التقنية.
  • مواكبة أحدث برامج التخطيط المالي والمنصات التقنية ذات الصلة.
  • الحفاظ على سجلات دقيقة لتفاعلات العملاء وقرارات التخطيط.
  • زيادة وعي المستشارين بفريق التخطيط والاجتماع بانتظام مع المستشارين الجدد.

المتطلبات

  • درجة بكالوريوس في التمويل أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
  • شهادة CFP®.
  • خبرة من سبع إلى عشر سنوات في الخدمات المالية، مع تقديم الخطط للعملاء النهائيين.
  • إلمام عملي ببرامج التخطيط مثل RightCapital أو eMoney أو MoneyGuidePro.
  • معرفة متعمقة بتعويضات الأسهم، والتخطيط الضريبي المتقدم، والتنسيق المعقد لمزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
  • قدرات تحليلية وكمية قوية.
  • اهتمام استثنائي بالتفاصيل ومهارات تنظيمية متميزة.
  • مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي.
  • القدرة على إدارة مشاريع متعددة بدقة والالتزام بالمواعيد النهائية.
  • نهج تعاوني يضع العميل أولًا.
  • تُعد الخبرة في تطوير تقنيات تدعم التخطيط المالي ميزة إضافية.
  • ترخيص Series 65، أو القدرة على الحصول عليه خلال 90 يومًا.

المزايا

  • حزمة تعويضات مصممة لمكافأة الأثر.
  • مزايا صحية شاملة.
  • مطابقة مساهمات 401(k).
  • خيارات Roth IRA.
  • إجازة مدفوعة غير محدودة.
  • العمل مع محترفين ذوي خبرة في مجال التكنولوجيا المالية.
  • فرصة للانضمام إلى شركة ناشئة سريعة النمو في مرحلة مبكرة.
  • تحديد مسار النمو المهني مع توسع الشركة.

وظائف ذات صلة

Powered by Search

استراتيجي أول لتسويق الأداء

Powered by Search
11 – 50 الموظفون
B2BSaaSالتسويق

قيادة استراتيجية الوسائط المدفوعة عبر Google وLinkedIn وMeta وMicrosoft للشركات النامية في قطاع الأعمال بين الشركات. ربط الإنفاق على الحملات بالفرص البيعية والإيرادات من خلال قيادة استراتيجية للعملاء.

فتح
MÜNZING CHEMIE GmbH

مدير مبيعات، المواد الكيميائية المتخصصة في وسط الأطلسي

MÜNZING CHEMIE GmbH
501 – 1,000 الموظفون
التصنيعالكيمياء

قد المبيعات التقنية لإضافات كيميائية متخصصة في منطقة وسط الأطلسي، لخدمة عملاء الطلاءات والمواد اللاصقة والأحبار وقطاع البناء. أدر الحسابات القائمة وطوّر أعمالًا جديدة من خلال زيارات العملاء والبيع القائم على المشروعات.

فتح
MÜNZING CHEMIE GmbH

مدير مبيعات الكيماويات المتخصصة في الغرب الأوسط

MÜNZING CHEMIE GmbH
501 – 1,000 الموظفون
التصنيعالكيمياء

قيادة المبيعات الفنية للإضافات الكيميائية المتخصصة للسوائل الصناعية في منطقة الغرب الأوسط. إدارة علاقات العملاء والموزعين مع تطوير فرص أعمال بقيمة 1–2 مليون دولار خلال سنة إلى ثلاث سنوات.

فتح
MÜNZING

مدير مبيعات، سوائل صناعية في الغرب الأوسط

MÜNZING

بيع إضافات كيميائية متخصصة للسوائل الصناعية وتطبيقات السيارات، مع إدارة العملاء والموزعين ونمو المنطقة ومشروعات المبيعات الفنية في الغرب الأوسط.

فتح
MÜNZING

مدير مبيعات منطقة وسط الأطلسي لدى MÜNZING للمواد الكيميائية المتخصصة

MÜNZING

قيادة مبيعات إضافات MÜNZING الكيميائية المتخصصة في منطقة وسط الأطلسي، عبر البيع القائم على المشروعات التقنية لتطوير علاقات العملاء وإتمام الصفقات. إدارة منطقة مبيعات بقيمة 3–5 ملايين دولار، وبناء فرص أعمال قريبة الأجل بقيمة 1–2 مليون دولار في أسواق الطلاءات والمواد اللاصقة والأحبار والإنشاءات.

فتح
ERM

استشاري متخصص في الأسبستوس

ERM

ادعم أعمال الاستشارات المتعلقة بالاستدامة لدى ERM من خلال أخذ عينات الأسبستوس وسلامة المواقع والامتثال للمتطلبات. أدر مشاريع الأسبستوس في المواقع الصناعية ومواقع الإنشاءات في أنحاء جنوب كاليفورنيا.

فتح
IKA

مسؤول حسابات بنلوكس التنفيذي – أجهزة المختبر

IKA
11 – 50 الموظفون

توسيع قاعدة عملاء IKA لأجهزة المختبر والتحليل في أنحاء منطقة بنلوكس. يجمع الدور بين البيع الاستشاري وعروض المنتجات وإدارة علاقات العملاء.

فتح
Asteria Group

مدير مبيعات – الملصقات

Asteria Group

قد مسؤولية استقطاب العملاء وإدارة الحسابات في مجال تصنيع الملصقات المبتكر لدى ERO-ETIKETT. ادعم المبيعات الدولية عبر البحث عن العملاء المحتملين ورعايتهم وتحليل المبيعات.

فتح
Proofpoint

مدير حسابات السوق المتوسطة المسمّاة، الأمن السيبراني — بروفبوينت

Proofpoint

بيع منصة بروفبوينت للأمن السيبراني لحسابات السوق المتوسطة في واشنطن أو أوريغون. يشمل الدور إدارة الحسابات، ومبيعات الشركاء، واستكشاف العملاء المحتملين، والحلول المعقدة متعددة السنوات.

فتح
AKA FOODS

مدير حسابات، مبيعات البرمجيات كخدمة للشركات

AKA FOODS

تولَّ مبيعات منصة AKA Foods المستدامة للذكاء الاصطناعي في قطاع الأغذية للشركات من البداية إلى الإتمام، بدءًا من البحث عن العملاء المحتملين وحتى إبرام الصفقات. طوّر فرصًا مع الشركات الكبرى وأبرم صفقات معقدة في قطاع الأغذية العالمي.

فتح