LogoFresh Jobs Ahead
Farther
Farther
51 – 200 Zamestnanci
FinanciePoisteniePoradenstvo
Farther je spoločnosť pôsobiaca v oblasti financií a správy majetku, ktorá pomáha klientom plánovať, zveľaďovať a uchovávať majetok naprieč generáciami. Jej dátovo orientovaná platforma na správu majetku podporuje skúsených poradcov technológiami navrhnutými na poskytovanie personalizovaného poradenstva v súlade so záujmami klientov a zároveň im umožňuje venovať viac času individuálnym vzťahom. Farther prepája rozsiahly tím finančných špecialistov vrátane odborníkov na dedičské právo, certifikovaných účtovníkov a poistných profesionálov, aby klientom pomohla zvládať významné finančné rozhodnutia a riadiť ich celkovú stratégiu správy majetku.
LinkedIn
Pracovné ponuky spoločnosti

Senior finančný plánovač – Dallas (hybridne)

Tvorba komplexných finančných plánov a analýz pre bonitných klientov wealth managementu a podpora seniorných poradcov. Pomoc pri zdokonaľovaní technologicky podporovaných procesov finančného plánovania v spoločnosti Farther.

USSpojené štátyTXTexasHybridnePlný úväzokSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaFinančné plánovanie a analýza

Popis

  • V mene seniorných poradcov pripravovať, prezentovať a udržiavať komplexné finančné plány pre bonitných klientov, klientov s vysokou čistou hodnotou majetku a klientov s mimoriadne vysokou čistou hodnotou majetku.
  • Vypracovávať analýzy Monte Carlo založené na cieľoch, projekcie peňažných tokov, dôchodkové scenáre a hodnotenia rizík.
  • Organizovať a udržiavať dokumentáciu a správy týkajúce sa finančného plánovania klientov.
  • Zhromažďovať a analyzovať relevantné finančné informácie s cieľom pomôcť poradcom pripraviť sa na stretnutia s klientmi.
  • Identifikovať príležitosti na zlepšenie procesov plánovania a skúseností klientov a následne vyvíjať riešenia prostredníctvom technologickej platformy.
  • Sledovať aktuálny vývoj v oblasti softvéru na finančné plánovanie a súvisiacich technologických platforiem.
  • Viesť podrobné záznamy o interakciách s klientmi a rozhodnutiach týkajúcich sa plánovania.
  • Zvyšovať povedomie poradcov o plánovacom tíme a pravidelne sa stretávať s novými poradcami.

Požiadavky

  • Vysokoškolské vzdelanie v odbore financie, ekonómia, podnikanie alebo príbuznom odbore.
  • Certifikácia CFP®.
  • Sedem až desať rokov skúseností v oblasti finančných služieb s poskytovaním plánov koncovým klientom.
  • Praktická znalosť plánovacieho softvéru, ako sú RightCapital, eMoney alebo MoneyGuidePro.
  • Hlboké znalosti akciových odmeňovacích programov, pokročilého daňového plánovania a komplexnej koordinácie sociálneho zabezpečenia a Medicare.
  • Silné analytické a kvantitatívne schopnosti.
  • Mimoriadna pozornosť venovaná detailom a organizačné schopnosti.
  • Vynikajúce písomné a ústne komunikačné schopnosti.
  • Schopnosť presne riadiť viacero projektov a dodržiavať termíny.
  • Kooperatívny prístup zameraný na klienta.
  • Skúsenosti s vývojom technológií podporujúcich finančné plánovanie sú výhodou.
  • Licencia Series 65 alebo schopnosť získať ju do 90 dní.

Benefity

  • Kompenzačný balík navrhnutý tak, aby odmeňoval dosiahnutý vplyv.
  • Komplexné zdravotné benefity.
  • Príspevky zamestnávateľa na 401(k).
  • Možnosti Roth IRA.
  • Neobmedzené platené voľno.
  • Práca so skúsenými odborníkmi vo fintech sektore.
  • Príležitosť pripojiť sa k rýchlo rastúcemu startupu v ranej fáze.
  • Možnosť určovať svoj kariérny rast spolu s rozširovaním spoločnosti.

Súvisiace pracovné ponuky

Phoenix Group

Aktuár pre kreditné modelovanie – dočasné pridelenie, Edinburgh

Phoenix Group
5 001 – 10 000 Zamestnanci
FinanciePoistenieZdravotné poistenie
GBSpojené kráľovstvo
95 000 £ / rok
HybridneZmluvaStredná úroveňSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaPoistný matematik
PythonVBA

Podporte podnikanie Phoenix Group v oblasti dôchodkového sporenia Standard Life tvorbou metód kapitálu pre kreditné riziko podľa Solventnosti II. Pozícia zahŕňa kalibráciu, validáciu, riadenie modelu a jeho priebežné zlepšovanie.

Otvoriť
Emory University

Senior riaditeľ/ka finančných operácií a poistno-matematickej stratégie – Emory Health Plan

Emory University
Sponzor víza H1BVedaVzdelávanieZdravotná starostlivosť
USSpojené štátyNa diaľkuPlný úväzokSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaPoistný matematik

Riadi finančné operácie a poistno-matematickú stratégiu Emory Health Plan vrátane kontroly dodávateľov, súladu s predpismi, rezerv a vykazovania. Zodpovedá za cenotvorbu a audity a zároveň buduje a vedie rastúci tím.

Otvoriť
Phoenix Group

Aktuár pre modelovanie úverového rizika

Phoenix Group
5 001 – 10 000 Zamestnanci
FinanciePoistenieZdravotné poistenie
GBSpojené kráľovstvo
95 000 £ / rok
HybridnePlný úväzokStredná úroveňSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaPoistný matematik
PythonVBA

Vyvíjajte modely úverového rizika podľa Solventnosti II pre Standard Life a podporujte efektívnejšie využitie kapitálu, spoľahlivú kalibráciu a validáciu aj súlad s reguláciou. Spolupracujte s investičnými, rizikovými a finančnými tímami na metodike, riadení modelu a jeho zlepšovaní.

Otvoriť
Orion

Špecialista podpory klientov Orion – obchodovanie a daňová obstarávacia cena

Orion
1 001 – 5 000 Zamestnanci
Sponzor víza H1BFinancieFintechSaaS
USSpojené štátyNENebraskaPAPensylvániaUTUtah
23 $ – 34 $ / hodina
HybridnePlný úväzokJuniorVysokoškolský titul sa nevyžadujePožadovaný Jazyk: angličtinaZákaznícka podpora

Podporujte finančných poradcov pri používaní obchodných platforiem Orion a pomáhajte riešiť problémy s obchodnými údajmi, daňovou obstarávacou cenou, daňovými lotmi a históriou transakcií. Vybavujte požiadavky klientov od prvého kontaktu až po vyriešenie.

Otvoriť
CVS Health

Senior manažér, aktuárstvo

CVS Health
MaloobchodZdravotná starostlivosťZdravotné poistenie
USSpojené štátyCTConnecticutPAPensylvániaRIRhode IslandTXTexas
118 450 $ – 260 590 $ / rok
HybridnePlný úväzokSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaPoistný matematik

Vediete komerčné prognózovanie zdravotného poistenia v CVS Health a tvoríte regionálne aj celoštátne analýzy, revízie sadzieb a cenové podklady. Usmerňujete aktuárske projekty a podporujete rozvoj študentov aktuárstva a členov tímu.

Otvoriť
Securian Financial

Hlavný aktuár pre skupinové invalidné poistenie a pracovné voľno

Securian Financial
1 001 – 5 000 Zamestnanci
FinanciePoradenstvoZdravotná starostlivosť
USSpojené štátyMNMinnesota
111 300 $ – 207 800 $ / rok
HybridnePlný úväzokSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaPoistný matematik
VBA

Budujte cenotvorbu skupinového invalidného poistenia a pracovného voľna v spoločnosti Securian Financial. Pripravujte predpoklady, rezervy, nástroje, podklady pre regulačné konania a analýzy na podporu obchodných rozhodnutí.

Otvoriť