Farther je finančna družba in družba za upravljanje premoženja, ki strankam pomaga načrtovati, povečevati in ohranjati premoženje skozi generacije. Njena podatkovno podprta platforma za upravljanje premoženja izkušenim svetovalcem zagotavlja tehnologijo, zasnovano za zagotavljanje prilagojenih nasvetov, usklajenih s cilji strank, hkrati pa jim omogoča več časa za individualne odnose. Farther povezuje široko ekipo finančnih strokovnjakov, vključno z odvetniki za dedno pravo, pooblaščenimi računovodji in strokovnjaki za zavarovanja, da strankam pomaga pri pomembnih finančnih odločitvah in upravljanju njihove celovite strategije premoženja.
Višji finančni načrtovalec – Dallas (hibridno)
Razvijajte kompleksne finančne načrte in analize za premožne stranke na področju upravljanja premoženja ter podpirajte višje svetovalce. Pomagajte izboljševati tehnološko podprte procese finančnega načrtovanja v podjetju Farther.
Opis
- V imenu višjih svetovalcev pripravljati, predstavljati in vzdrževati celovite finančne načrte za premožne stranke, stranke z visoko neto vrednostjo in stranke z izjemno visoko neto vrednostjo.
- Izdelovati analize Monte Carlo, ki temeljijo na ciljih, projekcije denarnih tokov, pokojninske scenarije in ocene tveganj.
- Organizirati in vzdrževati dokumentacijo ter poročila o finančnem načrtovanju strank.
- Zbirati in analizirati ustrezne finančne informacije za pomoč svetovalcem pri pripravi na sestanke s strankami.
- Prepoznavati priložnosti za izboljšanje procesov načrtovanja in izkušnje strank ter nato razvijati rešitve prek tehnološke platforme.
- Spremljati novosti na področju programske opreme za finančno načrtovanje in povezanih tehnoloških platform.
- Voditi temeljite evidence o stikih s strankami in odločitvah, povezanih z načrtovanjem.
- Povečevati prepoznavnost ekipe za načrtovanje med svetovalci in se redno srečevati z novimi svetovalci.
Zahteve
- Diploma iz financ, ekonomije, poslovanja ali sorodnega področja.
- Certifikat CFP®.
- Sedem do deset let izkušenj na področju finančnih storitev z izdelavo načrtov za končne stranke.
- Delovno poznavanje programske opreme za načrtovanje, kot so RightCapital, eMoney ali MoneyGuidePro.
- Poglobljeno poznavanje nagrajevanja z lastniškimi instrumenti, naprednega davčnega načrtovanja ter kompleksnega usklajevanja socialne varnosti in programa Medicare.
- Močne analitične in kvantitativne sposobnosti.
- Izjemna pozornost do podrobnosti in organizacijske sposobnosti.
- Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti.
- Sposobnost natančnega vodenja več projektov in izpolnjevanja rokov.
- Sodelovalen pristop, osredotočen na stranko.
- Izkušnje z razvojem tehnologije, ki podpira finančno načrtovanje, so prednost.
- Licenca Series 65 ali možnost pridobitve v 90 dneh.
Ugodnosti
- Kompenzacijski paket, zasnovan tako, da nagrajuje učinek.
- Celovite zdravstvene ugodnosti.
- Delodajalčevo usklajevanje vplačil v 401(k).
- Možnosti Roth IRA.
- Neomejen plačan dopust.
- Delo z izkušenimi strokovnjaki v fintechu.
- Priložnost, da se pridružite hitro rastočemu startupu v zgodnji fazi.
- Soustvarjajte svojo karierno rast z rastjo podjetja.